مشاريع جديدة

بصرف النظر عن لوحة المعلومات الرئيسية، ستحصل على خيار مخصص ضمن قائمة التكوين لتكوين مشاريع جديدة. حدد خيار المشروع من قائمة التكوين في الوحدة. ستعرض النافذة جميع المشاريع المتاحة في الوحدة.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، تتضمن المعاينة الاسم والعميل والشركة وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء والساعات المخصصة ومدير المشروع والحالة والمرحلة لكل مشروع. يمكن عرض هذه النافذة في طرق عرض كانبان والقائمة ومخطط جانت والتقويم والنشاط. استخدم الزر جديد لإضافة مشروع جديد.

في الحقل المقابل، يمكنك تقديم اسم المشروع. يشير اسم المهام إلى الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع المعين. أضف العميل والعلامات والشركة ومدير المشروع والتاريخ المخطط والساعات المخصصة في الحقول ذات الصلة. يمكن استخدام علامة التبويب الوصف لإضافة ملاحظات تتعلق بالمشروع.

تحت علامة التبويب الإعدادات، ستحصل على حقل الحساب التحليلي، حيث يمكنك ذكر حساب تحليلي لربط وتتبع تكاليف وإيرادات المهام وجداول العمل والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمشروع. سيحدد حقل الرؤية من سيكون هذا المشروع ومهامه مرئيين له. يمكنك تعيين الرؤية على المستخدمين الداخليين المدعوين وجميع المستخدمين المدعوين ومستخدمي البوابة المدعوين وجميع المستخدمين الداخليين.

من جلسات إدارة المهام وإدارة الوقت، يمكنك تنشيط المهام الفرعية والمهام المتكررة وتبعيات المهام والمعالم وجداول العمل والتخطيط. لقد ذكرنا بالفعل استخدام هذه الميزات سابقًا. وفقًا للخيار الذي تقوم بتنشيطه، ستحصل على حقول مقابلة في عرض النموذج لمهام هذا المشروع.

تحت جلسة المبيعات والفواتير، يمكنك تنشيط ميزتي الفواتير والمنتجات في المهام. ستساعدك هذه الميزات في إرسال فواتير بالوقت والمواد إلى العملاء وتتبع المواد المستخدمة لإكمال المهام على التوالي. من المستندات والتحليلات، يمكنك تمكين ميزة المستندات لتصنيف مستنداتك ومشاركتها مع عملائك. تشير مساحة العمل إلى مساحة سيتم فيها تصنيف جميع مستندات هذا المشروع. للحصول على تعليقات العملاء على المشاريع، يمكنك استخدام ميزة تقييمات العملاء. سيساعدك تنشيط خيار الخدمة الميدانية على إدارة المهام في وحدة الخدمة الميدانية. يمكن تنشيط خيار أوراق العمل لإنشاء تقارير ليتم التوقيع عليها من قبل عملائك.

عندما تتم مشاركة مشروع في وضع القراءة فقط، يتم إعادة توجيه مستخدم البوابة إلى البوابة الخاصة به. ويمكنه عرض المهام ولكن لا يمكنه تحريرها. وعندما تتم مشاركة مشروع في وضع التحرير، يتم إعادة توجيه مستخدم البوابة إلى عرض كانبان وقائمة المهام. ويمكنه تعديل عدد محدد من الحقول في المهام. وفي كل الأحوال، لا يزال بإمكان المستخدم الداخلي الذي لا يملك حق الوصول إلى المشروع الوصول إلى المهمة، بشرط أن يتم منحه عنوان URL المقابل (وأن يكون جزءًا من المتابعين إذا كان المشروع خاصًا).