إعدادات

يتضمن خيار التكوين المتاح في وحدة المشروع خيارات لإدارة الإعدادات والمشروع ومراحل المشروع ومراحل المهام والعلامات وأنواع الأنشطة. لقد قمنا بالفعل بتفصيل العديد من الخيارات من قائمة الإعدادات أثناء إنشاء المشاريع والمهام.

مراحل المشروع

عند الانتقال إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوحدة، يمكنك العثور على ميزة مراحل المشروع لتمكينها. سيساعدك تمكين هذه الميزة على تتبع تقدم مشاريعك بشكل فعال. يمكنك تنظيم مشاريعك وفقًا لتقدمها. بمجرد تنشيط هذه الميزة، ستحصل على الخيار المقابل ضمن قائمة التكوين الخاصة بالوحدة. ستعرض هذه المنصة المراحل التي تم تكوينها مسبقًا لمشاريعك.

يمكن مشاهدة اسم مراحل المشروع من هنا، إذا أردت إنشاء مرحلة مشروع جديدة، يمكنك الضغط على زر جديد، وبمجرد الضغط على هذا الزر، سيظهر لك سطر جديد أسفل مراحل المشروع الموجودة، حيث يمكنك ذكر اسم مرحلة المشروع الجديدة.

يمكنك تفعيل حقل "مطوي في كانبان" إذا كنت تريد طي هذه المرحلة في عرض كانبان للمشروع. انقر فوق الزر حفظ لحفظ المرحلة الجديدة.

الخطة الافتراضية

في قائمة الإعدادات، يمكنك العثور على ميزة الخطة الافتراضية ضمن علامة التبويب التحليلات. يتم ربط أي مشاريع ومهام وجداول زمنية بحساب تحليلي، وينتمي أي حساب تحليلي إلى خطة.

هنا، يمكنك تعيين خطة افتراضية وسيقوم OTX تلقائيًا بتعيين كل مشروع جديد لهذه الخطة. وسيتتبع ربحية مشروعك.

مراحل المهمة

لقد ناقشنا كيفية إنشاء مراحل مهمة جديدة أثناء إنشاء مهام لمشروع. هنا، ضمن قائمة التكوين في الوحدة، ستحصل على منصة منفصلة لإدارة مراحل المهمة. سيصبح تتبع المهام عملية سهلة بمجرد تنظيمها في مراحل مختلفة بناءً على تقدمها.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، سيعرض عرض القائمة لمراحل المهمة اسم ومشاريع مراحل المهمة المعنية. سيؤدي النقر فوق الزر إنشاء إلى فتح عرض نموذج حيث يمكنك إنشاء مرحلة مهمة جديدة.

قم بتوفير اسم لمراحل المهمة في المساحة المحددة. يمكنك إضافة قالب رسالة نصية قصيرة وقالب بريد إلكتروني في الحقول المقابلة. إذا تم التعيين، فسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني تلقائيًا إلى العميل عندما تصل المهمة إلى هذه المرحلة. من خلال إضافة قالب بريد إلكتروني للتقييم، سترسل OTX تلقائيًا طلب تقييم إلى العميل عندما تصل مهمة معينة إلى هذه المرحلة. سيكون رقم التسلسل للمرحلة متاحًا هنا، ويمكنك تغييره وفقًا لذلك. لطي هذه المرحلة في عرض كانبان، يمكنك تنشيط خيار مطوية في كانبان. إذا كنت تريد إضافة هذه المرحلة إلى مشاريع معينة فقط، فيمكنك ذكرها في حقل المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص وصف المرحلة وإجراء تغييرات باستخدام تلميحات الأدوات وفقًا لمتطلباتك.

العلامات

ستساعدك العلامات دائمًا في تبسيط عملية البحث. يمكنك العثور على خيارات تكوين العلامات في غالبية الوحدات النمطية في OTX. في وحدة المشروع أيضًا، يمكنك العثور على خيار العلامات ضمن قائمة التكوين كما هو موضح أدناه.

عند النقر على الزر جديد، سيتم فتح سطر جديد حيث يمكنك ذكر اسم العلامة الجديدة. استخدم الزر حفظ لحفظ العلامة الجديدة.