العملاء المتوقعون

يمكن اعتبار العملاء المحتملين بمثابة الخطوة الأولية قبل بدء عمل تجاري مع عميل أو مؤسسة. إذا كان شخص أو مؤسسة مهتمًا بعملك، فيمكنك تحويل اهتمامهم بعملك كعميل محتمل يمكن تحويله لاحقًا إلى فرص مبيعات. من الممكن جمع العملاء المحتملين من مصادر مختلفة بمساعدة نظام إدارة علاقات العملاء OTX. يمكن تحويل الاستفسارات من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وتذكرة مكتب المساعدة والأحداث ونماذج الاتصال وغير ذلك الكثير إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء OTX. يجب إجراء الإدارة السليمة للعملاء المحتملين المتولدين من خلال هذه المنصات بأقصى درجات العناية والاهتمام لتحسين فرص النجاح. تقدم OTX منصة منفصلة لإدارة العملاء المحتملين في وحدة إدارة علاقات العملاء.

للوصول إلى نافذة إدارة العملاء المحتملين، يمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات في الوحدة. وكما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه، يمكنك العثور على خيار العميل المحتمل لتنشيطه ضمن علامة التبويب CRM.

بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستتمكن من الحصول على خيار جديد في شريط القائمة الرئيسي يسمى المحتملون. ستعرض هذه المنصة قائمة بجميع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من منصات مختلفة في OTX. تتضمن القائمة تفاصيل العميل المحتمل والبريد الإلكتروني والهاتف والشركة والمدينة والدولة والشريك المعين ومندوب المبيعات وفريق المبيعات. إذا أردت، يمكنك تغيير عرض المنصة إلى عروض كانبان والتقويم والمحور والرسم البياني والنشاط بناءً على متطلباتك.

يمكنك إنشاء سجلات يدويًا للعملاء المحتملين الجدد باستخدام الزر إنشاء أو إنشاء عملاء محتملين تلقائيًا استنادًا إلى معايير محددة باستخدام الزر إنشاءعملاء محتملين.

أولاً، دعنا نلقي نظرة على الإنشاء اليدوي للعملاء المحتملين في وحدة إدارة علاقات العملاء OTX 16. للقيام بذلك، عليك النقر فوق الزر إنشاء الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. بمجرد النقر فوق هذا الزر، ستظهر نافذة جديدة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه لذكر تفاصيل العميل المحتمل. أولاً، دعنا نتحقق من الميزات الجديدة المتوفرة في هذه النافذة. كما ترى، تم نقل الزرين إنشاء وإجراء إلى الزاوية اليمنى من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، سيحفظ OTX تلقائيًا التفاصيل المضافة في هذه النافذة دون استخدام الزر حفظ. إذا أردت، يمكنك استخدام أيقونة حفظ يدويًا لحفظ التفاصيل. يمكنك أيضًا العثور على التغييرات في الزر تجاهل. قام OTX 16 بتمكين أيقونة جديدة لتجاهل التغييرات. في أحدث إصدار من OTX، لن تحصل على زر تحرير، ولكن يمكنك النقر فوق الحقل الذي تريد إجراء التغييرات فيه والتي ستسمح لك بتحرير الحقل المعني.

يمكنك تحديد عنوان العميل المحتمل في المنطقة المحددة. يمكن ذكر اسم شركة الشريك المستقبلية التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة في حقل اسم الشركة. في حقل العنوان، حدد عنوان الشركة. يمكن إضافة موقع الويب الخاص بجهة الاتصال في حقل الموقع الإلكتروني. وبالمثل، اذكر اللغة، واسم جهة الاتصال، والبريد الإلكتروني، ونسخة البريد الإلكتروني، والمنصب الوظيفي، والهاتف، والجوال في الحقول المقابلة. يمكنك تعيين موظف وفريق لإدارة العملاء المحتملين في حقلي مندوب المبيعات وفريق المبيعات على التوالي. بناءً على أولوية العميل المحتمل، يمكنك منحه نجومًا. أضف العلامات المناسبة للعملاء المحتملين في الحقل المحدد.

حقل إضافة خاصية المتوفر في هذه النافذة هو ميزة جديدة تم تقديمها في OTX 16. وبمساعدة هذه الميزة، يمكنك إضافة حقول مخصصة إلى عرض النموذج. سيؤدي النقر فوق الزر إضافة خاصية إلى ظهور نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه.

هنا، يمكنك ذكر اسم الحقل الجديد في المساحة المحددة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إضافة حقل الدولة في عرض النموذج، فيمكنك تسمية الحقل باسم الدولة. ستظهر لك قائمة منسدلة في نوع الحقل حيث يمكنك تحديد نوع الحقل الجديد.

يمكن أن يكون نوع الحقل نصًا أو مربع اختيار أو عددًا صحيحًا أو عددًا عشريًا أو تاريخًا أو تاريخًا ووقتًا أو تحديدًا أو علامات أو العديد من العناصر أو العديد من العناصر حسب تفضيلاتك. بعد تحديد نوع الحقل، يمكنك تعيين قيمة افتراضية لهذا الحقل الجديد في الحقل المعني. من الممكن عرض هذا الحقل في كانبان عن طريق تنشيط حقل العرض في كانبان.

الآن، يمكنك أن تجد أنه تمت إضافة حقل جديد باسم "الدولة" إلى عرض النموذج الخاص بالعميل المحتمل.

بإمكانك إضافة العديد من هذه الحقول إلى عرض النموذج باستخدام زر إضافة خاصية.

يمكن ذكر ملاحظات إضافية بخصوص العميل المحتمل في علامة التبويب "الملاحظات الداخلية". ضمن علامة التبويب "معلومات إضافية"، يمكنك إضافة تفاصيل التسويق والتحليل. يمكن استخدام حقل "الارتداد" كعداد سيعرض عدد رسائل البريد الإلكتروني المرتدة لهذا جهة الاتصال.

في قسم التسويق، حدد الشركة والحملة والوسيلة والمصدر والإحالة بواسطة. في حقل التحليل، ستحصل على تفاصيل تاريخ المهمة وتاريخ الإغلاق.

يمكن تحديد تفاصيل الموقع الجغرافي والشريك المخصص ضمن علامة التبويب الشريك المخصص في نافذة إنشاء العملاء المحتملين الجدد.

توليد العملاء المحتملين

توفر OTX طريقة سهلة لتوليد العملاء المحتملين من وحدة إدارة علاقات العملاء نفسها. تتوفر هذه الميزة حصريًا في إصدار المؤسسة فقط. للحصول على هذه الميزة في وحدة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، يمكنك تنشيط خيار استخراج العملاء المحتملين من قائمة الإعدادات بالوحدة. يمكنك العثور على هذا الخيار ضمن علامة التبويب توليد العملاء المحتملين كما هو موضح في الصورة أدناه.

يمكن لمستخدمي OTX  16 Enterprise استخدام هذه الميزة لتحسين عملية توليد العملاء المحتملين. وكما ترى في لقطة الشاشة الموضحة أدناه، سيساعدك زر إنشاء عملاء محتملين في توليد العملاء المحتملين تلقائيًا من نافذة إدارة العملاء المحتملين.

الآن، يمكنك النقر على زر إنشاء عملاء محتملين لتعيين قواعد إنشاء العملاء المحتملين. بمجرد النقر على هذا الزر، ستظهر نافذة منبثقة لتذكر قواعد إنشاء العملاء المحتملين. ستبدو النافذة المنبثقة على هذا النحو.

هنا، يمكنك ذكر عدد العملاء المحتملين المطلوبين من هدف محدد. يمكنك تعيين الشركات أو الشركات وجهات الاتصال الخاصة بها كأهداف. إلى جانب هذه التفاصيل، يُسمح لك بتحديد الدول والولايات والصناعات الخاصة بالعميل المحتمل المستهدف. قم بتنشيط حقل التصفية حسب الحجم لتصفية العملاء المحتملين بناءً على حجمهم. يمكنك تعيين فريق المبيعات ومندوب المبيعات في الحقول المقابلة لإدارة العملاء المحتملين. أضف علامات مناسبة للعملاء المحتملين في حقل العلامات الافتراضية. بمجرد إكمال جميع الحقول، يمكنك النقر فوق الزر إنشاء عملاء محتملين والذي سيولد عملاء محتملين بناءً على التفاصيل المذكورة بالفعل. لا تنس أن هذه خدمة مدفوعة وتحتاج إلى أرصدة معينة لإنشاء عملاء محتملين في وحدة إدارة علاقات العملاء.

في وحدة CRM OTX 16، ستحصل على منصة منفصلة في قائمة التكوين لتوليد العملاء المحتملين بناءً على معايير معينة. وللوصول إلى هذه المنصة، يمكنك الانتقال إلى قائمة التكوين في الوحدة حيث يمكنك العثور على خيار طلبات استخراج العملاء المحتملين ضمن علامة التبويب توليد العملاء المحتملين.

ستعرض هذه المنصة جميع طلبات توليد العملاء المحتملين مع تفاصيل رقم الطلب وعدد العملاء المحتملين والهدف والدول وفريق المبيعات ومندوب المبيعات والعلامات والحالة. باستخدام الزر إنشاء، يمكنك إنشاء طلب جديد لاستخراج العملاء المحتملين تمامًا كما فعلنا سابقًا.

يمكنك إنشاء طلبات جديدة لاستخراج العملاء المحتملين من خلال ذكر عدد العملاء المحتملين المطلوبين والدول والولايات والصناعات والنوع وفريق المبيعات ومندوب المبيعات والعلامات الافتراضية في الحقول المقابلة. باستخدام طلبات استخراج العملاء المحتملين هذه، يمكنك استخراج العملاء المحتملين والفرص بسهولة. لهذا، يمكنك تحديد الخيار المقابل في حقل النوع. سيحفظ OTX تلقائيًا كل هذه التفاصيل في قاعدة البيانات الخاصة بك ويمكنك إرسال الطلب بمساعدة زر إرسال.

الآن دعونا نلقي نظرة على الخيارات الأخرى المتاحة في وحدة OTX CRM لتوليد العملاء المحتملين.

قواعد الزيارات إلى العملاء المحتملين

يمكن للمستخدم تحويل زوار موقعه الإلكتروني بسهولة إلى عملاء محتملين بمساعدة وحدة OTX CRM. في قائمة التكوين بالوحدة، ستتمكن من الوصول إلى منصة قواعد الزيارات إلى العملاء المحتملين ضمن علامة التبويب توليد العملاء المحتملين والتي يمكن استخدامها لإنشاء قواعد لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين جدد. للحصول على هذه الميزة، يجب عليك تنشيط خيار زيارة العملاء المحتملين من علامة التبويب توليد العملاء المحتملين المتوفرة في قائمة الإعدادات. يمكنك إجراء إثراء للبيانات بناءً على عنوان IP الخاص بالزائر.

تعمل هذه الميزة بشكل متكامل مع وحدة موقع الويب في OTX. لذا، قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من تثبيت وحدة موقع الويب في قاعدة البيانات الخاصة بك. كما ترى في لقطة الشاشة أدناه، ستعرض منصة قواعد الزيارات إلى العملاء المحتملين القواعد التي تم تكوينها بالفعل مع تفاصيل اسم القاعدة والنوع.

لإنشاء قواعد جديدة لتحويل زوار الموقع إلى عملاء محتملين، يُسمح لك باستخدام الزر إنشاء. بمجرد النقر فوق الزر إنشاء، ستظهر نافذة جديدة حيث يمكنك تحديد التفاصيل المطلوبة لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين جدد.

أولاً، يمكنك تحديد اسم مناسب للقاعدة في حقل اسم القاعدة. لاحقًا، حدد هدف تتبع البيانات. يمكن أن يكون إما شركات أو شركات وجهات اتصالها. سيؤدي النقر فوق الزر نشط إلى تنشيط القاعدة التي تم إنشاؤها حديثًا. نظرًا لأننا نحول الزوار من موقع الويب، فأنت بحاجة إلى تعيين شروط معينة في علامة التبويب شروط حركة مرور موقع الويب. يمكنك تحديد بلدان معينة في حقل البلدان بحيث يتم تحويل الزوار من البلدان المحددة إلى عملاء محتملين أو فرص. سيعمل هذا باستخدام GeoIP. وبالمثل، يمكنك تقييد توليد العملاء المحتملين على مواقع ويب معينة فقط من خلال ذكرها في حقل موقع الويب. إذا كنت تريد تتبع صفحات ويب معينة، فيمكنك ذكر تعبير عنوان URL في الحقل المقابل. يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا إذا كنت تريد تتبع موقع الويب بالكامل. اذكر التسلسل المستخدم لترتيب القواعد التي لها نفس عنوان URL والبلدان. ​​سيتم النظر أولاً في القواعد ذات رقم التسلسل الأقل.

تحت علامة التبويب شروط توليد الفرص، يمكنك تعيين شروط الفرص. في حقل الصناعات، يمكنك ذكر الصناعات التي تريد توليد العملاء المحتملين منها. يمكن ترك هذا الحقل فارغًا لمطابقة العملاء المحتملين دائمًا. يمكنك تصفية الشركات بناءً على حجمها من خلال تنشيط خيار التصفية حسب الحجم. من خلال تنشيط هذا الحقل، ستتمكن من الحصول على حقل إضافي لتحديد حجم الشركة. يمكن تحديد حجم الشركة بناءً على عدد الموظفين العاملين في تلك الشركة المعينة.

الآن، ضمن علامة التبويب بيانات الفرصة، يمكنك تحديد النوعنوع العميل المحتمل أو الفرصة حسب طلبك. اذكر اللاحقة في المساحة المحددة وسيتم إلحاقها باسم العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم حتى تتمكن من تحديد العملاء المحتملين/الفرص التي تم إنشاؤها باستخدام هذه القاعدة بسهولة. قم بتعيين فريق مبيعات ومندوب مبيعات لإدارة العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم باستخدام هذه القاعدة التي تم إنشاؤها حديثًا. في حقل العلامات، يمكنك إضافة علامات مناسبة، وباستخدام النجوم يمكنك تسليط الضوء على أولوية العميل المحتمل. بمجرد إكمال جميع الحقول المطلوبة لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين جدد، يمكنك النقر فوق الزر "حفظ" للحفظ يدويًا. هذه هي الطريقة التي ننشئ بها قواعد جديدة لتحويل زوار الموقع إلى عملاء محتملين/فرص بمساعدة وحدة OTX CRM.