تحويل العملاء المحتملين إلى فرص

لقد ناقشنا جميع الطرق المتاحة لتوليد العملاء المحتملين بمساعدة وحدة إدارة علاقات العملاء OTX 16. الآن، سنناقش تحويل العملاء المحتملين إلى فرص. أصبح إنشاء عملاء محتملين جدد مهمة سهلة مع تقديم وحدة إدارة علاقات العملاء. بعد الحصول على استجابة إيجابية من العملاء، يمكنك بسهولة تحويل هؤلاء العملاء المحتملين إلى فرص ناجحة في غضون بضع نقرات. إذا كانت الشروط والأحكام مقبولة لكلا الطرفين، فيمكنك تحويل العميل المحتمل إلى فرصة باستخدام وحدة إدارة علاقات العملاء. في بعض الحالات، يمكنك تحويل العميل المحتمل مباشرة إلى عرض أسعار مبيعات وفقًا لمستوى الاهتمام الذي يُظهره العميل في عملك.

لتحويل عميل محتمل إلى فرصة، يمكنك تحديد عميل محتمل من قائمة العميل المحتمل. يمكنك أيضًا إنشاء عميل محتمل جديد باستخدام الزر إنشاء وتحويله لاحقًا إلى فرصة.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، قمنا هنا باختيار عميل محتمل تم إنشاؤه بالفعل من القائمة المقدمة. ستحصل على خيارات مثل الأزرار تحويل إلى فرصة وإثراء وتحويل إلى تذكرة. لتحويل هذا العميل المحتمل إلى فرصة، يمكنك النقر فوق الزر تحويل إلى فرصة. بمجرد النقر فوق هذا الزر، ستظهر نافذة منبثقة لذكر التفاصيل المتعلقة بالفرصة.

يتعين عليك تحديد إجراء التحويل من الخيارات المقدمة. يُسمح لك بتحويل هذا العميل المحتمل إلى فرصة أو دمجه مع الفرص الحالية. من خلال تحديد خيار دمج مع الفرص الحالية، ستحصل على حقل إضافي لتحديد قائمة الفرص الحالية التي تريد دمج هذا العميل المحتمل معها.

يمكنك تخصيص هذه الفرصة لمندوب مبيعات وفريق مبيعات معينين من خلال ذكر اسميهما في الحقول المقابلة. إذا حددت خيار التحويل إلى فرصة كإجراء التحويل، فستحصل على حقل لتحديد كيفية إنشاء سجل عميل جديد من هذا العميل المحتمل. يمكنك إنشاء عميل جديد أو الارتباط بعميل موجود أو عدم الارتباط بعميل وفقًا لمتطلباتك. وأخيرًا، استخدم زر إنشاء فرصة.

كما ترى في الصورة أعلاه، تم تحويل العميل المحتمل الآن إلى فرصة جديدة. يمكنك الآن تحويل هذه الفرصة إلى عرض أسعار مبيعات جديد بناءً على طلب العميل.

حتى الآن كنا نناقش تحويل الفرصة من عميل محتمل والآن دعونا ننتقل إلى تحويل عرض المبيعات من فرصة.