تحويل الفرصة إلى عرض مبيعات

بمجرد تحويل العميل المحتمل إلى فرصة جديدة، يتيح لك OTX إنشاء عرض أسعار مبيعات جديد من الفرصة الحالية إذا كان العميل مهتمًا بعملك. لقد ناقشنا بالفعل كيفية إنشاء عميل محتمل جديد وتحويله إلى فرصة جديدة في الأجزاء السابقة من هذا الفصل. هنا، سنوضح بالتفصيل تحويل الفرصة إلى عرض أسعار مبيعات باستخدام وحدة OTX CRM.

تُظهر لقطة الشاشة الموضحة أدناه فرصة سنقوم بتحويلها إلى عرض أسعار مبيعات جديد. وكما هو موضح في الصورة، ستحصل على أزرار عرض أسعار جديد وإيجار جديد وربح وإثراء على الشاشة.

هنا، يمكنك النقر على زر عرض أسعار جديد لإنشاء عرض أسعار مبيعات جديد. بمجرد النقر فوق هذا الزر، سيقودك OTX إلى نافذة عرض أسعار المبيعات للفرصة المعنية. الصورة المعروضة أدناه هي عرض أسعار المبيعات الذي أنشأناه من الفرصة.

سيتم ملء التفاصيل في عرض الأسعار تلقائيًا بناءً على التفاصيل المتوفرة في الفرصة المعنية. يمكنك تحديد تفاصيل إضافية في علامات التبويب مثل أسطر الطلب، والمنتجات الاختيارية، والمعلومات الأخرى، وتوقيع العميل.. بعد التحقق من التفاصيل في عرض الأسعار، يمكنك إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى العميل المعني باستخدام زر إرسال عبر البريد الإلكتروني.

بمجرد إرسال عرض الأسعار إلى العميل المعني، يمكن رؤية حالة عرض الأسعار على أنها مرسلة كما هو موضح في الصورة أعلاه. سنناقش إنشاء عروض أسعار المبيعات وأوامر المبيعات بالتفصيل في الفصل القادم من هذا الكتاب. في وحدة إدارة علاقات العملاء، ستحصل على قائمة المبيعات التي تتضمن خيارًا حصريًا يسمى عروض الأسعار الخاصة بي حيث يمكنك العثور على جميع عروض الأسعار التي تم إنشاؤها في وحدة إدارة علاقات العملاء من العملاء المحتملين/الفرص.

تعرض القائمة تفاصيل الرقم وتاريخ الإنشاء والعميل ومندوب المبيعات والأنشطة والشركة والإجمالي والحالة. باستخدام الزر إنشاء، يمكنك إنشاء عروض أسعار مبيعات جديدة في وحدة إدارة علاقات العملاء. سنناقش إنشاء عروض الأسعار أثناء مناقشة وحدة المبيعات.