فريق المبيعات

في قائمة المبيعات في وحدة إدارة علاقات العملاء، يمكنك العثور على خيار فرق المبيعات الذي يتيح لك الوصول إلى المنصة التي يتم فيها إدارة جميع فرق المبيعات. لإدارة العملاء المحتملين والفرص والعمليات الأخرى المرتبطة بإدارة علاقات العملاء بشكل فعال، من الضروري للغاية تعيين فرق مبيعات.

كما ترى في الصورة أعلاه، ستحصل على علامات تبويب منفصلة لجميع فرق المبيعات المُهيأة في وحدة إدارة علاقات العملاء. من المعاينة نفسها، يمكنك رؤية العدد الإجمالي للفرص والعروض والطلبات المطلوب إصدار الفواتير لها والإيرادات المتوقعة لكل منها. بالنقر فوق الزر خط الأنابيب، سيوجهك OTX إلى pipeline الخاص بفريق المبيعات المقابل.

بالنقر على النقاط الرأسية الثلاث الموضحة في الزاوية اليمنى لكل علامة تبويب لفريق المبيعات، ستحصل على خيارات إضافية لإدارة فريق المبيعات المعني. هناك خيارات لعرض العملاء المحتملين والفرص والعروض وأوامر المبيعات والفواتير المخصصة لهذا الفريق المعين. ضمن الخيار الجديد، سيحصل أعضاء فريق المبيعات على خيارات لإنشاء عملاء محتملين وفرص وعروض أسعار جديدة. ستعرض قائمة التقارير المتقدمة المتوفرة في كل فريق مبيعات تقارير العملاء المحتملين والفرص والعروض والمبيعات والفواتير والأنشطة الخاصة بالفريق المعني. بصرف النظر عن هذه الخيارات، ستتمكن أيضًا من الحصول على زر التكوين الذي سيساعدك على إجراء تغييرات في فريق المبيعات المعني.

لإنشاء وإدارة فرق مبيعات جديدة في وحدة OTX CRM، ستحصل على خيار فرق المبيعات في قائمة التكوين بالوحدة كما هو موضح في الصورة أعلاه. يمكن ملاحظة قائمة فرق المبيعات التي تم تكوينها بالفعل على هذه المنصة مع تفاصيل اسم فريق المبيعات والاسم المستعار ورئيس الفريق والشركة.

باستخدام الزر إنشاء، يمكنك تكوين فريق جديد لإدارة عمليات المبيعات.

في نافذة إنشاء فريق المبيعات، يمكنك تحديد التفاصيل المطلوبة لإنشاء فريق مبيعات. سنناقش تكوين فريق المبيعات في OTX بالتفصيل في فصل وحدة المبيعات.

يمكن ملاحظة قائمة أعضاء الفريق المدرجين في كل فريق مبيعات بشكل منفصل باستخدام خيار أعضاء الفريق المتوفر ضمن نافذة التكوين. وكما ترى في الصورة أدناه، يمكن رؤية قائمة أعضاء الفريق ضمن فرق المبيعات المعنية.

من السهل إنشاء أعضاء جدد للفريق على هذه المنصة، وذلك من خلال الضغط على زر إنشاء، ستظهر نافذة كما هو موضح أدناه لذكر مندوب المبيعات.

من خلال ذكر فريق المبيعات في الحقل المحدد، سيتم إضافة هذا الموظف إلى فريق المبيعات المذكور.

تتضمن قائمة المبيعات خيارًا آخر يسمى العملاء والذي سيحتفظ بسجل لجميع العملاء الذين تم إنشاؤهم من مصادر مختلفة في OTX.

سيتم تسجيل جميع العملاء الجدد الذين تم إنشاؤهم من العملاء المحتملين على هذه المنصة.