مراحل

عند مناقشة لوحة المعلومات الرئيسية لوحدة OTX CRM، ذكرنا ترتيبات العملاء المحتملين/الفرص في مراحل مختلفة في خط الأنابيب. سيساعدك تعيين مراحل مختلفة للسجلات دائمًا على التعرف بسهولة على تقدم كل عملية. بناءً على متطلباتك، يمكنك تصنيف السجلات إلى مراحل مختلفة. بمجرد تحقيق متطلبات مرحلة معينة، يمكنك ببساطة سحب السجل وإفلاته في المرحلة التالية. من السهل إنشاء مراحل جديدة من لوحة المعلومات نفسها. تم شرح طريقة إنشاء مراحل جديدة من خط الأنابيب بالفعل في الجزء السابق من هذا الفصل. الآن، دعنا نلقي نظرة على إنشاء المراحل باستخدام خيار المراحل المتوفر ضمن قائمة التكوين.

يمكن رؤية قائمة المراحل التي تم تكوينها بالفعل في هذه النافذة كما هو موضح في الصورة أعلاه. يمكنك إجراء تغييرات في المراحل الحالية ببساطة عن طريق النقر فوق المرحلة المطلوبة من القائمة المحددة. إذا كنت تريد إنشاء مرحلة جديدة للعملاء المحتملين/الفرص في خط الأنابيب الخاص بك، فيمكنك النقر فوق الزر إنشاء الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

أدخل عنوانًا مناسبًا للمرحلة في حقل اسم المرحلة. يمكنك تنشيط مرحلة الفوز إذا كنت تريد اعتبار هذه المرحلة بعينها كمرحلة الفوز بالنسبة للعملاء المحتملين/الفرص. من الممكن طي هذه المرحلة في خط الأنابيب عن طريق تنشيط خيار تم طيها في خط الأنابيب. يمكنك ذكر فرق معينة تستخدم هذه المرحلة في حقل فريق المبيعات. من خلال ذكر هذا، لن تتمكن الفرق الأخرى من رؤية هذه المرحلة بعينها أو استخدامها. أخيرًا، يمكنك تحديد بعض المتطلبات في حقل المتطلبات لنقل عميل محتمل/فرصة إلى هذه المرحلة. بمجرد إكمال جميع الحقول الضرورية، ستتم إضافة المرحلة الجديدة إلى قائمة المراحل الحالية.