الأسباب الضائعة

أثناء العمل مع العملاء المحتملين/الفرص، قد تفقد بعضهم لأسباب معينة. في OTX CRM، من الممكن تتبع مثل هذه العملاء المحتملين/الفرص جنبًا إلى جنب مع الأسباب. لاحقًا، يمكنك استعادة هذه الفرص الضائعة بمساعدة OTX. ضمن قائمة التكوين في وحدة CRM، ستتمكن من الحصول على خيار أسباب الخسارة الذي سيتيح لك الوصول إلى المنصة لتكوين أسباب فقدان العملاء المحتملين/الفرص.

يمكنك العثور على بعض أسباب الفقدان التي تم تكوينها بالفعل على هذه المنصة. الآن، باستخدام الزر إنشاء، يمكننا إنشاء سبب فقد جديد. ويمكن القيام بذلك ببضع نقرات. بمجرد النقر فوق الزر إنشاء، سيظهر سطر جديد أسفل السطر الموجود حيث يمكنك ببساطة ذكر سبب الفقدان.

بعد ذكر السبب، سيتم حفظ سبب الخسارة الجديد في قاعدة البيانات الخاصة بك. الآن، دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام هذه الأسباب لخسارة عميل/فرصة. أثناء إدارة عميل/فرصة في وحدة إدارة علاقات العملاء في OTX، ستتمكن من الحصول على خيار وضع علامة على الفرصة على أنها ربح أو خسارة.

إذا فقدت فرصة، يمكنك استخدام زر الخسارة. بمجرد النقر على هذا الزر، ستظهر نافذة منبثقة لذكر سبب الخسارة.

في القائمة المنسدلة، ستحصل على قائمة بأسباب الفقد التي قمنا بتكوينها مسبقًا. يمكنك تحديد سبب مناسب من القائمة المقدمة والنقر فوق الزر إرسال.

بعد تقديم سبب الخسارة، سيتم وضع علامة على فرصتك على أنها ضائعة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

إذا كنت تريد استعادة الفرصة الضائعة، فيُسمح لك باستخدام زر استعادة. إذا كانت هناك أي إمكانية لإعادة بدء العمل من فرصة ضائعة، فيمكنك استخدام هذا الزر وإنشاء فرصة جديدة.