OTX system

نظام OTX

هل تعلم؟

نظام بحث بصري متقدم مدعوم من مجموعة Codeekr

leafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration
إدارة علاقات العملاء

الأسباب الضائعة

القراءة التقديرية: 2 دقائق 133 المشاهدات

أثناء العمل مع العملاء المحتملين/الفرص، قد تفقد بعضهم لأسباب معينة. في OTX CRM، من الممكن تتبع مثل هذه العملاء المحتملين/الفرص جنبًا إلى جنب مع الأسباب. لاحقًا، يمكنك استعادة هذه الفرص الضائعة بمساعدة OTX. ضمن قائمة التكوين في وحدة CRM، ستتمكن من الحصول على خيار أسباب الخسارة الذي سيتيح لك الوصول إلى المنصة لتكوين أسباب فقدان العملاء المحتملين/الفرص.

odoo-crm

يمكنك العثور على بعض أسباب الفقدان التي تم تكوينها بالفعل على هذه المنصة. الآن، باستخدام الزر إنشاء، يمكننا إنشاء سبب فقد جديد. ويمكن القيام بذلك ببضع نقرات. بمجرد النقر فوق الزر إنشاء، سيظهر سطر جديد أسفل السطر الموجود حيث يمكنك ببساطة ذكر سبب الفقدان.

odoo-crm

بعد ذكر السبب، سيتم حفظ سبب الخسارة الجديد في قاعدة البيانات الخاصة بك. الآن، دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام هذه الأسباب لخسارة عميل/فرصة. أثناء إدارة عميل/فرصة في وحدة إدارة علاقات العملاء في OTX، ستتمكن من الحصول على خيار وضع علامة على الفرصة على أنها ربح أو خسارة.

odoo-crm

إذا فقدت فرصة، يمكنك استخدام زر الخسارة. بمجرد النقر على هذا الزر، ستظهر نافذة منبثقة لذكر سبب الخسارة.

odoo-crm

في القائمة المنسدلة، ستحصل على قائمة بأسباب الفقد التي قمنا بتكوينها مسبقًا. يمكنك تحديد سبب مناسب من القائمة المقدمة والنقر فوق الزر إرسال.

بعد تقديم سبب الخسارة، سيتم وضع علامة على فرصتك على أنها ضائعة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

odoo-crm

إذا كنت تريد استعادة الفرصة الضائعة، فيُسمح لك باستخدام زر استعادة. إذا كانت هناك أي إمكانية لإعادة بدء العمل من فرصة ضائعة، فيمكنك استخدام هذا الزر وإنشاء فرصة جديدة.

شارك هذه الوثيقة

الأسباب الضائعة

Or copy link

Contact