التقارير

تُعد ميزة إعداد التقارير التي تقدمها OTX واحدة من أكثر الميزات المفيدة المتوفرة في أي نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتي تساعدنا على فهم الأداء العام لوحدة ما. باستخدام قائمة إعداد التقارير في وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM)، يمكنك تحليل عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) بفعالية على أساس يومي وشهري وسنوي. ستكون النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال هذه التقارير مفيدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز إنتاجية الشركة بشكل أفضل من الأوقات السابقة. تقدم OTX تقارير عن لوحة المعلومات والتنبؤات وخط الأنابيب والعملاء المحتملين والأنشطة والشراكات وعرض توليد العملاء المحتملين.

توقعات

يمكن تحليل تقارير الإيرادات القادمة بمساعدة ميزة إعداد التقارير المتوقعة المتوفرة في وحدة OTX CRM.

يمكن عرض هذه المنصة في طرق عرض كانبان ورسم بياني ومحوري وقائمة. باستخدام المقاييس والمجموعات والمرشحات المناسبة، يمكنك تحسين تقارير التوقعات.

سيوفر لك عرض كانبان تقرير التوقعات لكل شهر على حدة. يمكنك ملاحظة الإيرادات المتناسبة لكل شهر في هذا العرض.

تحليل Pipeline

يمكن ملاحظة تحليل جميع أنشطة خط الأنابيب باستخدام خيار تحليل Pipeline المتوفر ضمن قائمة التقارير في وحدة OTX CRM.

تحليل العملاء المحتملين

يمكن فحص تقارير جميع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من خلال منصات مختلفة باستخدام منصة إعداد التقارير العملاء المحتملين في وحدة OTX CRM. باستخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة، يمكنك تحليل العملاء المحتملين في الوحدة بفعالية واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين عمليات توليد العملاء المحتملين.

أنشطة

سيساعدك خيار الأنشطةفي قائمة التقارير في الحصول على تقارير لجميع الأنشطة المجدولة والمكتملة في وحدة OTX CRM.

الشراكات

ستعرض منصة تحليل الشراكات المتاحة ضمن قائمة التقارير التمثيل البياني للمبيعات المالية مع شريكك. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير عن الفرص التي تم إنشاؤها بمساعدة الشركاء باستخدام الخيار المقابل من المقاييس.

ستساعدك وحدة OTX CRM الفعّالة في إدارة العملاء المحتملين من وقت التوليد من الوسائط المختلفة حتى التحويل إلى أوامر مبيعات ناجحة. إذا كنت تبحث عن حل برمجي مخصص لإدارة العملاء المحتملين والفرص، فإن OTX CRM هو الحل الأفضل لعملك.