فريق المبيعات

ستتمكن من رؤية فرق المبيعات التي تم تكوينها بالفعل على هذه المنصة بالإضافة إلى تفاصيل اسم فريق المبيعات والاسم المستعار وقائد الفريق والشركة. باستخدام الزر إنشاء، يمكنك بسهولة إنشاء فريق جديد لإدارة عمليات المبيعات الخاصة بك.

You will be able to see the already configured sales teams on this platform along with the details of the name of the Sales Team, Alias, Team Leader, and Company. Using the Create button, you can effortlessly create a new team to manage your sales operations.

في نافذة تكوين فريق المبيعات الجديد، يمكنك ذكر اسم مناسب لفريقك في حقل فريق المبيعات. ثم يمكنك تحديد مربع العروض إذا كنت تريد إرسال عروض أسعار إلى عملائك بدلاً من تأكيد أوامر المبيعات على الفور. يمكنك تحديد مربع خط الأنابيب لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. يمكنك تحديد مربع العملاء المحتملون لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وتعيينها لمندوب المبيعات.

تحت قسم تفاصيل الفريق، يمكنك تعيين موظف كقائد للفريق. ثم حدد اسم مستعار للبريد الإلكتروني، ولهذا يمكنك تكوين نطاق مخصص في الحقل المحدد. يمكن لفريق المبيعات هذا قبول رسائل البريد الإلكتروني من الجميع أو الشركاء المعتمدين أو المتابعين فقط أو الموظفين المعتمدين بناءً على الخيار الذي تحدده في حقل قبول رسائل البريد الإلكتروني من. يمكن تحديد الشركة المرتبطة بفريق المبيعات في الحقل المقابل. في حقل هدف الفوترة، يمكنك تحديد هدف الإيرادات للشهر الحالي.

تحت علامة التبويب "الأعضاء"، يمكنك إضافة موظفين إلى الفريق باستخدام الزر "إضافة". ستحصل على معالج جديد كما هو موضح في الصورة أدناه بمجرد تحديد الزر "إضافة".

يمكنك تحديد أعضاء فريقك من هذه النافذة. بعد إضافة الأعضاء، سيتم حفظ فريق المبيعات الجديد في نظامك.

يمكن إدارة جميع فرق المبيعات التي تم تكوينها في وحدة مبيعات OTX في منصة منفصلة متاحة ضمن قائمة الطلبات. ستعرض هذه المنصة جميع فرق المبيعات بطريقة منظمة. ستحصل على عدد الفرص والعروض وأوامر المبيعات والطلبات التي يجب إرسالها للفوترة والعملاء المحتملين والعديد من العمليات الأخرى المتعلقة بالمبيعات التي يديرها كل فريق مبيعات من المعاينة نفسها.

سيقودك زر تحليل المبيعات إلى نافذة جديدة حيث ستحصل على تقرير تحليل المبيعات للمجموعة المحددة. يمكن استخدام هذا التقرير لتحليل أداء الفريق بناءً على معايير مختلفة.

من خلال النقر على النقاط الرأسية الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لكل فريق مبيعات، سيمنحك بعض الخيارات المتقدمة لإدارة عمليات المبيعات.

هنا، ستحصل على خيارات لعرض الفرص والعروض وأوامر المبيعات والفواتير التي يديرها فريق المبيعات هذا. وبالمثل، ستحصل على خيارات لإنشاء فرص وعروض أسعار جديدة من هذه القائمة. يتضمن حقل التقارير خيارات لإنشاء تقارير عن الفرص والعروض والمبيعات والفواتير والأنشطة التي يديرها هذا الفريق المعين. تتوفر هذه الخيارات لكل فريق مبيعات في عرض كانبان.

بعد تكوين فرق المبيعات، دعنا ننتقل إلى إنشاء عروض المبيعات في وحدة المبيعات.