عروض المبيعات

عروض المبيعات هي الخطوة الأولى في عملية إنشاء أوامر المبيعات في أي عمل تجاري. سيوثق عرض المبيعات جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بمنتج المبيعات من أجل إعطاء فكرة دقيقة للعميل. يمكنك اعتبار عرض المبيعات والوثيقة التجارية بين البائع والعميل. سيوفر توضيحًا لكلا الطرفين فيما يتعلق بسعر المنتجات المدرجة في عملية البيع. بمساعدة نظام OTX ERP، يمكنك بسهولة إنشاء عرض أسعار وإرساله إلى العميل مما سيساعد العميل على معرفة تفاصيل الأسعار الدقيقة للمنتجات والخدمات التي تقدمها شركتك قبل توقيع أي صفقات بيع. يمكن تحويل عرض المبيعات لاحقًا إلى طلب مبيعات ناجح إذا كان العميل راضيًا عن عروض شركتك.

يمكن رؤية خيار إدارة وإنشاء عروض الأسعار في وحدة المبيعات ضمن قائمة الطلبات. بالنقر فوق هذا الخيار، ستحصل على قائمة بعروض الأسعار التي تم تكوينها بالفعل كما هو موضح في الصورة أدناه.

تتضمن المعاينة رقم عرض الأسعار وتاريخ الإنشاء والعميل ومندوب المبيعات والأنشطة والشركة والإجمالي وحالة كل عرض أسعار. باستخدام أيقونة الساعة الصغيرة الموجودة في حقل الأنشطة، يمكنك جدولة أنشطة مختلفة مع العملاء المعنيين. وبصرف النظر عن عرض القائمة، توفر OTX عرض كانبان والتقويم ومحور ورسم بياني ونشاط لهذه المنصة. باستخدام خيارات الفرز القابلة للتخصيص والافتراضية، يمكنك تصفية عروض الأسعار وتجميعها حسب متطلباتك.

دعنا نلقي نظرة على عملية إنشاء عرض أسعار جديد. للقيام بذلك، يمكنك النقر فوق الزر إنشاء الذي سيوجهك إلى نافذة إنشاء عرض أسعار جديد كما هو موضح أدناه.

يمكن تحديد اسم العميل من القائمة المقدمة لإضافته إلى عرض الأسعار. بمجرد تحديد عميل تم تكوينه بالفعل هنا، ستظهر عنوان الفاتورة وعنوان التسليم وقائمة الأسعار وشروط الدفع تلقائيًا في الحقول المقابلة بناءً على التفاصيل التي ذكرتها في وقت إنشاء العميل. بالإضافة إلى ذلك، اذكر المُحيل ونموذج عرض الأسعار وتاريخ انتهاء صلاحية عرض الأسعار في الحقول ذات الصلة. يمكن ملاحظة تاريخ إنشاء عرض الأسعار في حقل تاريخ عرض الأسعار.

الآن، تحت سطر الطلب، يمكنك إضافة المنتجات التي تريد تقديمها لعميلك. باستخدام زر إضافة سطر، يمكنك تحديد المنتج والوصف والكمية ووحدة القياس وسعر الوحدة والضرائب والخصم والمجموع الفرعي. يمكنك إضافة ما يصل إلى عدد المنتجات في هذا القسم بناءً على متطلبات العميل. بعد إضافة المنتجات، ستحصل على المبلغ الإجمالي للطلب في سطر الطلب كما هو موضح في الصورة أدناه.

إذا كان العميل يمتلك أي رمز قسيمة أو عروض ترويجية، فاستخدم الخيارات المقابلة الواردة في علامة تبويب سطر الطلب. سيساعدك زر إضافة الشحن في تكوين طريقة شحن لهذا البيع. في نفس علامة التبويب، ستحصل على خيار إضافة قسم لإضافة أقسام وخيار إضافة ملاحظة لإضافة ملاحظات إلى عرض الأسعار الخاص بك.

في بعض الأحيان، تقدم الشركات منتجات إضافية للعملاء كجزء من استراتيجيات البيع المتبادل. في مثل هذه الحالات، يمكنك ذكر هذه المنتجات الإضافية في قسم المنتجات الاختيارية.

يمكن استخدام علامة التبويب معلومات أخرى في عرض الأسعار للإشارة إلى تفاصيل المبيعات والتسليم والتتبع والفاتورة والدفع.

تحت قسم المبيعات، يمكنك تعيين موظف كمندوب مبيعات مسؤول عن إدارة عمليات المبيعات المتعلقة بهذا الاقتباس. سيظهر اسم فريق المبيعات والشركة في الحقول المقابلة. إذا كنت تريد السماح لعميلك بالتوقيع على أمر المبيعات عبر الإنترنت، فيمكنك تنشيط حقل التوقيع عبر الإنترنت. يتيح تنشيط زر الدفع عبر الإنترنت للعميل دفع الطلب باستخدام طرق الدفع عبر الإنترنت. اذكر مرجع العميل والعلامات المناسبة في المساحات المحددة وقم بتنشيط طباعة شبكات المتغيرات إذا كنت تريد طباعة شبكات المتغيرات.

تحت قسم الفواتير والمدفوعات، يمكنك ذكر الموقف المالي. تُستخدم المواقف المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعميل معين أو أوامر مبيعات/فواتير. يمكن تعريف الحساب التحليلي وعلامات الحساب ورمز الدفع المرتبطة بهذا الاقتباس في الحقل المقابل ويُسمح لك بتنشيط خيار العقد في الاستثناء إذا لزم الأمر.

تحت حقول التسليم، يمكنك تعيين سياسة الشحن على أنها في أقرب وقت ممكن أو عندما تكون جميع المنتجات جاهزة استنادًا إلى سياسات شركتك. إذا قمت بتسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيتم جدولة أمر التسليم بناءً على أقصى مهلة زمنية للمنتج. يمكن استخدام حقل تاريخ التسليم للإشارة إلى تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تعيينه، فسيتم جدولة أمر التسليم تلقائيًا بناءً على هذا التاريخ بدلاً من مهلة زمنية للمنتج. هنا، يمكن رؤية تاريخ التسليم المتوقع للعرض بالقرب من حقل تاريخ التسليم.

لتمكين عمليات التتبع الفعالة، يمكنك ذكر المستند المصدر، والفرصة، والحملة، والوسيلة،والمصدر في الحقول المقابلة الموضحة في قسم التتبع.

بمجرد تنشيط ميزة التوقيع عبر الإنترنت من علامة التبويب معلومات أخرى ليتمكن العميل من التوقيع على عرض الأسعار عبر الإنترنت، ستوفر OTX علامة تبويب إضافية في نافذة عرض الأسعار كما هو موضح أدناه لتسجيل تفاصيل توقيع العميل.

عندما يوقع العميل على عرض الأسعار، ستعرض هذه علامة التبويب التفاصيل المتعلقة بالتوقيع مثل توقيع بواسطة وتوقيع.

إذا كنت تريد جعل ميزة التوقيع عبر الإنترنت متاحة لجميع أوامر المبيعات، فيمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات في وحدة المبيعات وتنشيط خيار التوقيع عبر الإنترنت.

الآن أصبح عرض المبيعات جاهزًا ويمكنك إرساله إلى العميل المعني.

يُستخدم زر إرسال عبر البريد الإلكتروني لإرسال عرض الأسعار إلى العميل عبر البريد الإلكتروني. إذا كان العميل راضيًا عن عرض الأسعار، فيمكنك تأكيد البيع بالنقر فوق زر تأكيد الذي سيحول عرض الأسعار هذا إلى أمر بيع. سيساعدك زر إلغاء في إلغاء عرض الأسعار الذي تم إنشاؤه حديثًا.

عند النقر فوق الزر إرسال عبر البريد الإلكتروني، سيقوم OTX تلقائيًا بإنشاء بريد إلكتروني يحتوي على عرض الأسعار كمرفق كما هو موضح في الصورة أدناه.

يمكنك ذكر اسم المستلم في الحقل المخصص لذلك. وإذا أردت تغيير موضوع البريد، يمكنك القيام بذلك وفقًا لذلك. وأخيرًا، انقر فوق الزر إرسال. وستتغير حالة الاقتباس إلى تم إرسال الاقتباس كما هو موضح في الصورة أدناه.

سيوفر لك زر معاينة العميل عرضًا لموقع الويب للسعر. هذه هي معاينة بوابة العميل حيث يمكن للعميل عرض السعر وتأكيده بسهولة.

باستخدام زر التوقيع والدفع، يمكن للعميل المعني التوقيع على عرض الأسعار ودفعه رقميًا بكل سهولة. ويمكن استخدام زري التنزيل والطباعة لتنزيل وطباعة عرض الأسعار على التوالي. وسيساعد زر التعليقات العميل على إرسال التعليقات. ويمكن للعميل استخدام زر الرفض لرفض عرض الأسعار إذا لم يكن يرغب في المضي قدمًا في صفقة البيع هذه.

الآن، دعونا نناقش ما يحدث لسعر العرض عندما يؤكده العميل.