الفواتير

الفواتير

إن إنشاء الفواتير لطلبات المبيعات يعد مهمة سهلة بمساعدة نظام OTX ERP. عند تأكيد طلب المبيعات، ستحصل على زر إضافي في نافذة المبيعات لإنشاء فاتورة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

انقر على زر إنشاء فاتورة. ستظهر نافذة منبثقة لاختيار نوع الفاتورة.

يمكنك تحديد فاتورة منتظمة أو دفعة أولى (نسبة مئوية) أو دفعة أولى (مبلغ ثابت) بناءً على سياسات الفوترة الخاصة بشركتك. انقر فوق الزر إنشاء وعرض الفاتورة. سيقودك OTX إلى نافذة جديدة تعرض نموذج مسودة الفاتورة.

من خلال الضغط على زر التأكيد، سوف تتمكن من تأكيد الفاتورة.

تسجيل الدفع

الخطوة التالية بعد تأكيد الفاتورة هي تسجيل الدفع. لتمكين إجراء الدفع، تقدم OTX زر تسجيل الدفع.

بإمكانك تسجيل الدفع للعميل بمساعدة هذا الزر.

سيظهر معالج جديد حيث يمكنك تحديد الدفتر، وبنك الدفع، وحساب بنك المستلم، والمبلغ، وتاريخ الدفع،والمذكرة.انقر فوق الزر إنشاء دفعة.

يمكن رؤية حالة الفاتورة على أنها قيد الدفع. بمجرد أن يكمل العميل إجراءات الدفع، سيتم تغيير الحالة إلى مدفوع.

سيساعدك زر إرسال وطباعة على إرسال الفاتورة إلى العميل المعني وطباعتها. إذا قمت بإعادة تعيين الفاتورة إلى مسودة، فيمكنك استخدام زر إعادة التعيين إلى مسودة.

في بعض الأحيان، قد تكون هناك مواقف يطلب فيها العميل استرداد الأموال الخاصة بعملية الشراء. في مثل هذه الحالات، يمكنك استخدام زر إضافة ملاحظة ائتمانية لاسترداد الأموال الخاصة بالطلب.

ستظهر نافذة منبثقة لذكر السبب وتاريخ الإلغاء والمجلة المحددة وتاريخ الاسترداد

الضغط على زر عكس سيؤدي إلى إنشاء نموذج مسودة لمذكرة الائتمان للعميل كما هو موضح في الصورة أدناه.

يمكنك تأكيد عملية استرداد المبلغ بالضغط على زر تأكيد.

قامت OTX بتمكين قائمة منفصلة في وحدة المبيعات لتتبع الفواتير ضمن قائمة إلى الفاتورة.

هنا، يمكنك العثور على قائمتين فرعيتين مثل طلبات الفاتورة وطلبات البيع الإضافي. ستعرض معاينة كل منصة رقم المبيعات وتاريخ الطلب والموقع الإلكتروني والعميل ومندوب المبيعات والأنشطة والشركة والإجمالي والفاتورة والحالة. سيتم نقل طلب المبيعات إلى قائمة طلبات البيع الإضافي عندما تكون الكمية المسلمة أكبر من الكمية الواردة في الفاتورة. على سبيل المثال، طلب العميل 8 وحدات من منتج وفقًا لسياسة الفوترة الخاصة بالكمية المطلوبة وتم تسليم 10 وحدات. في مثل هذه الحالات، من الضروري إصدار فاتورة بالكمية الإضافية المسلمة للعميل. بالنسبة للكميات المسلمة الإضافية، ستنشئ OTX طلبًا للبيع الإضافي في وحدة المبيعات.