قالب عرض الأسعار
في وحدة مبيعات OTX، ستتمكن من إنشاء تنسيق محدد مسبقًا لعروض الأسعار التي تنشئها في هذه الوحدة. ستساعدك OTX في إنشاء العديد من قوالب عروض الأسعار هذه بحيث يمكنك استخدامها بسهولة أثناء إنشاء عروض أسعار جديدة. إن إنشاء قوالب عروض الأسعار ليس بالمهمة الصعبة باستخدام وحدة مبيعات OTX. للوصول إلى منصة إنشاء قوالب عروض الأسعار، يجب عليك تنشيط ميزة قوالب عروض الأسعار من قائمة الإعدادات في وحدة المبيعات.
إلى جانب هذه الميزة، يُسمح لك بتنشيط Quotation Builder أيضًا حتى تتمكن من تصميم قوالب عروض الأسعار الخاصة بك بسهولة بمساعدة وحدات البناء المتقدمة التي يوفرها موقع OTX.
يمكنك رؤية خيار تكوين قوالب الاقتباس الجديدة ضمن قائمة التكوين في الوحدة النمطية.
ستتمكن من الحصول على القوالب التي تم إنشاؤها بالفعل على هذه المنصة مع تفاصيل العنوان والشركة. انقر فوق الزر إنشاء لإنشاء قالب عرض أسعار جديد. ستظهر نافذة إنشاء قالب عرض أسعار جديد على شاشتك.
يمكن ذكر اسم قالب عرض الأسعار في المساحة المحددة. في حقل ينتهي عرض الأسعار بعد، يمكنك ذكر عدد الأيام لحساب تاريخ صلاحية عرض الأسعار. من خلال تنشيط ميزة التوقيع في حقل التأكيد عبر الإنترنت، يمكنك طلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد أمر البيع تلقائيًا. سيسمح تنشيط حقل الدفع للعميل بدفع الطلبات عبر طرق الدفع عبر الإنترنت. في حقل بريد التأكيد، يمكنك تحديد قالب بريد إلكتروني سيتم إرساله عند التأكيد. يمكنك ذكر اسم شركتك في حقل الشركة. يمكن إضافة قالب بريد الفاتورة الإلكتروني في حقل بريد الفاتورة الإلكتروني.
تمامًا كما ناقشنا في تكوين عرض أسعار المبيعات، ستتمكن من الحصول على علامة التبويب لإضافة قائمة المنتجات في هذه النافذة أيضًا. ضمن علامة التبويب الأسطر، يمكنك إضافة المنتجات والأقسام والملاحظات باستخدام الأزرار إضافة منتجوإضافة قسموإضافة ملاحظة على التوالي. يمكن إضافة المنتجات الاختيارية المسموح بها لهذا البيع ضمن علامة التبويب المنتجات الاختيارية.
ستساعدك علامة التبويب "الشروط والأحكام" في تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بنموذج الاقتباس هذا. بعد استكمال جميع الحقول المطلوبة، سيتم إضافة نموذج الاقتباس الجديد تلقائيًا إلى نظامك.
إذا كنت تريد تصميم قالب عرض الأسعار الذي تم إنشاؤه حديثًا، فيمكنك النقر فوق الزر قالب التصميم. سيقودك هذا إلى موقع الويب OTX حيث يمكنك تحسين معاينة عرض الأسعار باستخدام وحدات بناء متقدمة.
يمكن استخدام زر تحرير الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لتحرير وتصميم القالب. بمجرد النقر فوق زر التحرير، ستظهر لوحة تحرير جديدة على الشاشة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه مع كتل بناء متعددة.
تشتمل كل من هذه العناصر الأساسية على ميزات فريدة من نوعها من شأنها أن تجعل قالب عرض الأسعار الخاص بك أفضل. كل ما عليك فعله هو سحب وإفلات المقاطع المطلوبة من لوحة التحرير إلى عرض الأسعار الخاص بك.
بعد أن أصبح لدينا وضوح بشأن كيفية إنشاء قوالب عروض أسعار جديدة في وحدة المبيعات، دعونا الآن نلقي نظرة على تكوين علامات المبيعات.
إن إضافة العلامات إلى العمليات أثناء حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بك سيساعدك دائمًا على استرداد البيانات بسهولة عند الحاجة إليها. يتيح لك OTX تصفية العمليات المُهيأة بناءً على العلامات المضافة إليها. في وحدة مبيعات OTX، يمكنك تكوين مثل هذه العلامات لعمليات المبيعات بسهولة من قائمة التكوين الخاصة بالوحدة. كما هو موضح في الصورة أدناه، ستتمكن من الوصول إلى منصة علامات المبيعات من قائمة التكوين.
ستظهر قائمة العلامات المكوّنة مسبقًا على شاشتك مع تفاصيل اسم العلامة واللون.
سيؤدي النقر على زر إنشاء إلى إنشاء سطر جديد أسفل قائمة العلامات الموجودة حيث يمكنك ذكر اسم علامة المبيعات الجديدة واختيار لون مناسب للعلامة. استخدم زر حفظ لإضافة العلامة الجديدة إلى القائمة.
سيتم مناقشة طرق الشحن المتاحة في وحدة مبيعات OTX 16 في القسم التالي.
