مصاريف الموظفين

مصاريف الموظفين

قد تكون هناك مواقف يتعين فيها على الموظف إنفاق أموال من صندوقه الشخصي لأداء مشروع أو مهمة أو إكمال عمليات شراء نيابة عن الشركة. في مثل هذه الحالات، تكون الشركة مسؤولة عن إعادة الأموال إلى الموظف المعني. يمكن للموظف تسجيل هذه النفقات بمساعدة وحدة المحاسبة OTX. يمكن رؤية خيار نفقات الموظف ضمن قائمة البائعون. هنا، يمكنك تسجيل نفقاتك وإرسالها إلى المدير للموافقة عليها. بمجرد الحصول على موافقة المدير، سيتم إرجاع المبلغ المذكور في النفقات إلى حسابك.

يمكن رؤية تقرير الموظف والمصروفات والشركة والأنشطة والمبلغ الإجمالي والحالة وحالة الدفع في عرض القائمة لمصروفات الموظفين. يتيح لك خيار المسح مسح تقارير المصروفات وتحميلها. لإنشاء تقرير جديد، انقر فوق الزر إنشاء.

يمكنك إضافة عنوان للتقرير باسم ملخص تقرير المصروفات في الحقل المحدد. في حقل الموظف، سيتم ملء معرف الموظف تلقائيًا. في حقل المدفوع بواسطة، يمكنك تحديد ما إذا كنت تستخدم حسابك الخاص أم حساب شركة. يمكن رؤية اسم الشركة في الحقل المقابل ويمكنك ذكر المدير الذي يلزم الحصول على موافقته لاستعادة أموالك. ضمن علامة التبويب المصروفات، يمكنك إضافة المصروفات واحدة تلو الأخرى باستخدام زر إضافة سطر.

ستظهر نافذة منبثقة لاختيار النفقات.

إذا لم تسجل نفقاتك بعد، فيمكنك النقر فوق الزر إنشاء لإنشاء سطر نفقات جديد.

أضف وصفًا لسطر النفقات وحدد فئة النفقات. في حقل الإجمالي، يمكنك ذكر إجمالي النفقات بالعملة المحددة. في الحقول ذات الصلة، يمكنك تحديد البيانات المتعلقة بالموظف، والمدفوع بواسطة، ومرجع الفاتورة، وتاريخ النفقات، والحساب، والتحليل، والشركة.

بعد إضافة أسطر النفقات، يمكنك النقر على زر إرسال إلى المدير. سيؤدي النقر على هذا الزر إلى إرسال تقرير النفقات إلى المدير المذكور للموافقة عليه.

يمكنك الإبلاغ عن الدفع في كشف الراتب التالي بالضغط على زر الإبلاغ في كشف الراتب التالي. بمجرد اكتمال الإرسال، يمكن للمدير الموافقة على التقرير أو رفضه من خلال التحقق من التقرير المقدم.

يمكن للمدير إعادة تعيين تقرير المصروفات إلى مسودة إذا كان يتطلب توضيحات. إذا تم العثور على أي التزامات في التقرير، فيمكن للمدير رفض المصروفات باستخدام زر رفض. سيتم إضافة المصروفات المعتمدة إلى كشف الراتب التالي الخاص بك.