حد الائتمان للمبيعات

بمساعدة ميزة حد ائتمان المبيعات الجديدة في وحدة المحاسبة OTX 16، من الممكن تشغيل تنبيه أثناء إنشاء الفواتير وأوامر المبيعات للشركاء الذين يتجاوز إجمالي مبلغ مستحقاتهم حدًا معينًا. يمكنك تنشيط هذه الميزة من علامة التبويب فاتورة العميل في قائمة الإعدادات.

هنا، ستحصل على حقل إضافي لتحديد حد الائتمان الافتراضي للشركاء. هنا، ذكرنا 500 دولار كحد ائتمان للمبيعات.

الآن، دعنا نتحقق مما سيحدث بمجرد إنشاء فاتورة أو طلب مبيعات لشريك تجاوز حد الائتمان الخاص به بالفعل 500 دولار.

كما ترى في الصورة أعلاه، سيعرض OTX تنبيهًا لإعلامك بأن هذا العميل قد وصل بالفعل إلى حد الائتمان البالغ 500 دولار. كما سيعرض أيضًا المبلغ الإجمالي المستحق على العميل.

من الممكن أيضًا تعيين حد الائتمان بشكل منفصل للعملاء الأفراد. للقيام بذلك، يمكنك تحديد قائمة العملاء من وحدة المحاسبة. من القائمة المقدمة للعملاء، يمكنك تحديد عميل لتعيين حد ائتمان المبيعات. ضمن علامة التبويب المحاسبة في عرض النموذج، ستحصل على خيار تنشيط حد الشريك

بعد تفعيل ميزة حد الشريك، يمكنك تعيين حد ائتماني لهذا العميل. سيعرض حقل إجمالي المستحقات المبلغ الإجمالي الذي يدين لك به هذا العميل. باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعيين حدود ائتمان المبيعات لكل عميل في قاعدة البيانات الخاصة بك.