Field service

من أجل إدارة أعمالك بنجاح، من الضروري إعطاء الأولوية لعملائك بغض النظر عن الوضع. بمساعدة وحدة الخدمة الميدانية OTX 16، يمكنك خدمة عملائك في الأنشطة الميدانية. ستكون إدارة العمل في الموقع سهلة ومنهجية عندما تطلب الدعم من برنامج ERP. ما يجعل OTX 16 جذابًا بين البرامج الأخرى هو أن النظام سيقدم المساعدة لجميع العمليات المتعلقة بالعمل الميداني. سيقوم البرنامج بتتبع كل عملية من عمليات الخدمة الميدانية المسجلة. في بعض الأحيان يحتاج العملاء إلى مساعدة أحد الخبراء في تنفيذ أو تثبيت الخدمات أو المنتجات المشتراة من الشركة. في مثل هذه الحالات، يمكنك تقديم المساعدة للعملاء عن طريق إضافة تفاصيل الخدمة في وحدة الخدمة الميدانية. ستقوم هذه الوحدة بتتبع العملية من البداية إلى النهاية. من الممكن إنشاء عرض أسعار للخدمة الميدانية وإنشاء فاتورة بناءً على المهام المكتملة أو الساعات المستغرقة.

عند فتح وحدة Field Service، ستظهر لك نافذة "المهام الخاصة بي"، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

ستعرض هذه النافذة جميع المهام المخصصة لك في طريقة عرض كانبان. يمكن إدارة المهمة وفقًا لتاريخ الإنشاء. سيحصل المستخدم على المهام الخاصة بي، والتابعة، وغير المعينة، والمشاريع المفضلة، والجداول الزمنية، وآخر تحديث للمرحلة، والمهام المفتوحة، والمهام المغلقة، والمغلقة، والمؤرشفة كمرشحات للمهام الموجودة في هذه النافذة. يمكنك تجميع المهام باستخدام خيارات التجميع حسب. خيارات التجميع الافتراضية هي المعينون، والمرحلة، والمشروع، وقالب ورقة العمل، والحدث الرئيسي، والعميل، والشركة، وتاريخ الإنشاء، وتاريخ التعيين، وآخر تحديث للمرحلة

يمكن عرض النظام الأساسي في طرق عرض كانبان، والقائمة، والخريطة، والتقويم، وجانت، والمحور، والرسم البياني، والنشاط. في كل مهمة، سوف تحصل على تفاصيل اسم المهمة، والعميل، والموظفين المعينين، والعلامات، والتاريخ المقرر.

يمكن استخدام أيقونة النجمة لتحديد أولويات المهام. من أجل جدولة أنشطة جديدة للمهمة، يمكنك استخدام أيقونة الساعة الصغيرة المتوفرة في كل مهمة. يمكنك تعيين الموظفين مباشرة من هذه النافذة. كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه، سوف تحصل على مساحة لإضافة الموظف الجديد إلى هذه المهمة.

عندما تقوم بتحريك المؤشر إلى الملف الشخصي للموظف المعين، سوف تحصل على أيقونة متقاطعة يمكن استخدامها لإزالة الموظف المعني من هذه المهمة.

ستوفر النقاط الرأسية الثلاث الصغيرة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لكل مهمة خيارات مثل تعيين صورة الغلاف والمشاركة والتحرير.

دعونا نتحقق من كيفية إضافة مهمة جديدة في هذه النافذة. للقيام بذلك، يمكنك النقر مباشرةً على الزر "جديد"، والذي سيوجهك إلى عرض النموذج، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

يمكن تحديد اسم المهمة في الحقل المحدد. في OTX، يمكنك إنشاء مشروع لهذه الخدمة وترتيب المهام ضمن هذا المشروع لتتبع التقدم. يمكنك تحديد المشروع من القائمة المنسدلة. حدد قالب ورقة العمل المناسب لهذه المهمة من الخيارات المتاحة. في الحقل "المعيَّنون"، يمكنك تعيين موظفين لهذه المهمة. يمكن إضافة العلامات المناسبة للمهمة في الحقل المعني. في حقل العميل، يمكنك تحديد تفاصيل العميل. في الحقل عنصر أمر المبيعات، يمكنك تحديد أمر المبيعات الذي تريد فوترة هذه المهمة المحددة له. يمكن تحديد إجمالي الوقت المسموح به لهذه المهمة في حقل الساعات المخصصة. في الحقل "التاريخ المخطط"، يمكنك تعيين التاريخ المجدول للمهمة. يمكن تفصيل التفاصيل الإضافية المتعلقة بالمهمة في علامة التبويب "الوصف".

في علامة التبويب الجدول الزمني، يمكنك تسجيل الوقت الذي يقضيه الموظفون في هذه المهمة باستخدام الزر إضافة سطر. هنا، يمكنك إضافة تفاصيل التاريخ والموظف والوصف والساعات التي قضاها.

ضمن حقل المهام الفرعية، يمكنك تقسيم هذه المهمة إلى مهام فرعية مختلفة لمراقبة العملية بأكملها بشكل منهجي. من الممكن تعيين الموظفين لهذه المهام الفرعية من علامة التبويب هذه.

في عرض النموذج، يمكنك العثور على الأزرار الذكية المنتجات وورقة العمل، والتي ستوفر تفاصيل المنتجات وأوراق العمل المرتبطة بهذه المهمة.

بمجرد الانتهاء من التكوين، يمكنك النقر فوق الزر "ابدأ" لتتبع الوقت الذي تقضيه في هذه المهمة تلقائيًا. بمجرد النقر على هذا الزر، سيبدأ OTX في تسجيل الوقت.

بعد الانتهاء من العمل، يمكنك استخدام زر التوقف. سوف تحصل على نافذة منبثقة لتأكيد الوقت المسجل بواسطة OTX.

يمكنك تأكيد الوقت المستغرق يدويًا هنا. سيتم تسجيل الوقت المتعقب ضمن علامة التبويب الجدول الزمني للمهمة.

بمجرد الانتهاء من المهمة، يمكنك النقر فوق الزر "وضع علامة كتم". سيؤدي هذا إلى فتح زر جديد على الشاشة لإنشاء فاتورة للمهمة. يمكنك إنشاء فاتورة وإكمال إجراءات الدفع بعد ذلك.

هنا، يمكنك العثور على إرسال التقرير على الشاشة والذي يمكن استخدامه لإرسال تقرير ورقة العمل إلى العميل المعني.

يمكنك التحقق من محتوى التقرير وإضافة المرفقات المناسبة إلى البريد الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا. ثم انقر على زر إرسال.

سيقودك زر تسجيل التقرير المتوفر في عرض النموذج للمهمة إلى بوابة العميل كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

هذه هي معاينة بوابة العميل حيث يمكن للعميل توقيع المستند رقميًا.

ضمن قائمة مهمتي، سوف تحصل على خيار الخريطة الذي سيوفر عرض خريطة للمهام كما هو موضح في لقطة الشاشة.

هنا يمكنك استخدام خيار العرض في خرائط جوجل لعرض المهام في خرائط جوجل. عند النقر على المهمة المحددة على الخريطة، سوف تحصل على معاينة لتفاصيل المهمة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

تتضمن التفاصيل الاسم والعنوان والعميل والهاتف وقالب ورقة العمل والمشروع والمكلفين والتاريخ المقرر.