المشاريع

يمكنك إنشاء مشاريع مختلفة لكل خدمة ميدانية. استنادًا إلى الخدمة التي ستقوم بتنفيذها، من الممكن إنشاء مشاريع مناسبة في وحدة Field Service. عندما تقوم بإنشاء مهمة جديدة للخدمة الميدانية، يمكنك إضافة هذه المهمة ضمن مشروع معين إذا كانوا ينتمون إلى نفس الفئة. إن تكوين المشاريع مسبقًا سيفيدك أثناء إنشاء مهام جديدة. سوف تحصل على خيار للاختيار من بين هذه المشاريع التي تم تكوينها مسبقًا في وقت إنشاء المهمة. ميزات قائمة المشروع هي نفس تلك التي ناقشناها في وحدة المشروع. هنا، يمكنك العثور على قائمة المشروع ضمن قائمة التكوين.

سيتم عرض قائمة المشاريع التي تم إنشاؤها بالفعل على هذا النظام الأساسي. يعرض الاسم، وقالب ورقة العمل، والشركة، وتاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء، والساعات المخصصة، ومدير المشروع، والمرحلة. استخدم الزر جديد لإنشاء مشروع جديد.

كما ترون في لقطة الشاشة أعلاه، سيؤدي النقر فوق الزر "جديد" إلى فتح طريقة عرض نموذج جديدة. يمكن إضافة اسم المشروع إلى المجال التخصصي. يمكنك تعيين اسم للإشارة إلى المهام ضمن هذا المشروع في حقل "اسم المهام". إذا تم إنشاء هذا المشروع لعميل معين، يمكنك ذكر ذلك في الحقل المخصص لذلك. في الحقول المقابلة، يمكنك إضافة العلامات المناسبة وذكر اسم الشركة. يمكن الاطلاع على اسم مدير المشروع هنا. في حالة حدوث أي تغيير في مدير المشروع، يمكنك تعيين مدير جديد من القائمة المنسدلة. يمكن إضافة التاريخ المجدول للمشروع في حقل التاريخ المخطط. يمكن تحديد إجمالي الساعات المسموح بها لإكمال هذا المشروع في حقل الساعات المخصصة. هنا، سوف تحصل على علامة التبويب الوصف لتفصيل المعلومات الإضافية المتعلقة بالمشروع.

في علامة التبويب "الإعدادات"، يمكنك إضافة حساب تحليلي في الحقل المحدد لربط المهام والجداول الزمنية لهذا المشروع. سيؤدي هذا إلى تتبع تكاليف وإيرادات هذا المشروع. يمكنك تعيين إمكانية رؤية المشروع كمستخدمين داخليين مدعوين، أو كافة المستخدمين الداخليين، أو مستخدمي البوابة الإلكترونية المدعوين وجميع المستخدمين الداخليين في الحقل المحدد. سيحدد هذا الخيار الوصول إلى المشروع والمهام ضمن هذا المشروع. في جلسة إدارة المهام، يمكنك تفعيل خيار المهام الفرعية لتقسيم المهام إلى مراحل رئيسية صغيرة. للسماح بالجدولة التلقائية للمهام على فترات زمنية منتظمة، يمكنك تمكين خيار المهام المتكررة. سيساعدك تنشيط تبعيات المهام على تحديد ترتيب تنفيذ كل مهمة. يمكن استخدام خيار Milestone لتتبع نقاط التقدم الرئيسية التي يجب إكمالها لتحقيق النجاح. يمكنك تمكين خيار الجداول الزمنية لتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام وتسجيله في جدول زمني. قم بتنشيط خيار التخطيط لتخطيط مواردك لهذا المشروع.

يتيح لك تمكين الخيار القابل للفوترة إرسال فاتورة بوقتك والمواد إلى العميل المعني. يمكن متابعة المواد المستخدمة لإنجاز المهام بعد تفعيل خيار المنتجات في المهام. يمكنك تمكين خيار المستندات لتصنيف مستنداتك ومشاركتها مع العميل المعني. ضمن جلسة Field Service، يمكنك تمكين خيار ورقة العمل لإنشاء تقارير ورقة عمل للمهام التي سيتم التوقيع عليها من قبل العميل المعني.

ضمن علامة التبويب "الفوترة"، يمكنك تعيين الخدمة الافتراضية لعملية إعداد الفواتير. يشير هذا إلى الخدمة التي ستكون افتراضيًا عند فوترة الوقت المستغرق في المهمة. ويمكن تعديله على كل مهمة على حدة عن طريق تحديد بند أمر مبيعات محدد. باستخدام زر إضافة خط، يمكنك إضافة الموظف والخدمة وسعر الوحدة والتكلفة بالساعة.

بمجرد الانتهاء من تكوين المشروع، يمكنك مشاركة حق الوصول للقراءة فقط مع الآخرين باستخدام زر مشاركة للقراءة فقط. يمكن استخدام زر Share Editable لمشاركة إمكانية التحرير مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من الحصول على الزر الذكي "تعيين الحالة" على هذه المنصة والذي سيقودك إلى منصة جديدة كما هو موضح أدناه.

ستقوم هذه المنصة بتسجيل تفاصيل تحديثات الخدمة الميدانية. يمكنك إضافة حالة المشروع هنا ومشاركة تقدمه مع أصحاب المصلحة. على الجانب الأيمن من الشاشة، سوف تحصل على تفاصيل المبيعات والربحية للمشروع. لإضافة التحديثات إلى المشروع، يمكنك استخدام الزر جديد.

ستظهر نافذة جديدة كما هو موضح أعلاه. قم بتوفير عنوان لحالة المشروع في الحقل المحدد. يمكن تحديد حالة المشروع من القائمة المنسدلة المحددة. في الحقل المخصص، سوف تحصل على تفاصيل التقدم والمؤلف وتاريخ المشروع. يمكنك استخدام علامة التبويب الوصف لإضافة تفاصيل الملخص والنشاط للمشروع.