Subscriptions

الاشتراك هو أحد أفضل أدوات التسويق وأكثرها تأثيرًا والتي يمكن أن تساعد عملك في الحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء. إذا كنت تتساءل عن كيفية مساعدة الاشتراكات في تحسين إدارة علاقات العملاء، فإليك التفسير. من خلال أفضل الاستراتيجيات، من الممكن الاحتفاظ بعلاقة العملاء لفترة أطول باستخدام الاشتراكات. من المرجح أن يشتري العملاء المنتجات والخدمات من البائع أو الشركة حيث لديهم اشتراك. هذا يدفعهم إلى إجراء المزيد من المشتريات مع نفس المؤسسة. بمساعدة نظام تخطيط موارد المؤسسات، يمكنك إنشاء خطط اشتراك جديدة بشكل منهجي وتحديث برامج التجديد.

 يقدم برنامج OTX مفتوح المصدر وحدة مخصصة للمستخدمين لإدارة الاشتراكات والخدمات المتعلقة بالاشتراك في OTX -book-16. ستدير وحدة الاشتراك كل ما يتعلق بمشتركي البرامج المختلفة التي تقدمها الشركة. ستعرض لوحة المعلومات المتقدمة لهذه الوحدة حالة اشتراك كل عميل. بمجرد تثبيت وحدة الاشتراك من متجر تطبيقات OTX، ستحصل على أيقونة الوحدة على لوحة المعلومات الرئيسية لـ OTX. سيؤدي النقر فوق أيقونة الاشتراك إلى نقلك إلى لوحة المعلومات الرئيسية للوحدة كما هو موضح أدناه.

من عرض كانبان لهذه المنصة، ستتمكن من رؤية اشتراكات العملاء المختلفين في مراحل مختلفة. لإنشاء مراحل جديدة، يمكنك استخدام زر +Stage المتوفر على الشاشة. إذا كنت تريد إضافة اشتراك جديد في مرحلة معينة، يمكنك استخدام الرمز + الموجود في عنوان كل مرحلة. لجدولة أنشطة مختلفة للمشترك، يمكنك استخدام رمز الساعة الموجود في كل اشتراك. المرشحات المتاحة هي طلباتي، غير المعينة، الاشتراكات، نشطة، للتجديد، الدفع الفاشل، مغلق، لم يبدأ بعد، صحة جيدة، صحة سيئة، تاريخ الطلب، وتاريخ الفاتورة التالية. في خيار التجميع حسب، يمكنك العثور على خيارات مندوب المبيعات وفريق المبيعات والعميل والقالب والمرحلة وتاريخ الانتهاء وتاريخ الفاتورة التالية والتكرار وقائمة الأسعار والمرجع لتجميع الاشتراكات المتاحة.

بصرف النظر عن عرض كانبان، يمكنك تغيير العرض إلى قائمة، ومحور، ورسم بياني، ومجموعة، ونشاط. الآن، دعنا ننشئ اشتراكًا جديدًا باستخدام الزر "جديد".

هذا هو عرض نموذج الاشتراك الذي يظهر بعد النقر فوق الزر "جديد". قبل إنشاء اشتراك جديد للعملاء، يمكنك إنشاء خطة اشتراك جديدة ومنتج خاص في الوحدة. بعد ذلك، يمكنك تكوين الخطة والمنتج في الاشتراك الجديد. وبصرف النظر عن ذلك، من الممكن إنشاء عروض أسعار باستخدام منتج الاشتراك من وحدة المبيعات. بعد تأكيد أمر المبيعات، ستسجل OTX تلقائيًا الاشتراك المقابل في وحدة الاشتراك.

هنا، يمكنك ذكر اسم العميل في المساحة المخصصة. يمكن ذكر اسم المُحيل الذي اقترح هذا الاشتراك على العميل في الحقل المقابل. في الحقول المخصصة، يمكنك تحديد عنوان الفاتورة وعنوان التسليم والنص الجديد وخطة الاشتراك. سيتم تضمين التفاصيل المتعلقة بسياسة الفوترة وشروط الدفع في خطة الاشتراك. سينتهي الاشتراك في التاريخ المذكور في حقل انتهاء الصلاحية. إذا أراد العميل تكرار الاشتراك في فترة زمنية منتظمة، يمكنك ذكر فترة التكرار. يمكن إضافة قائمة الأسعار وشروط الدفع والنص متعدد الأسطر الجديد المتعلق بالاشتراك في المساحات المخصصة.

يمكنك استخدام علامة تبويب "أسطر الطلب" لذكر منتجات الاشتراك واحدًا تلو الآخر. ولهذا، يمكنك استخدام زر "إضافة سطر". ستعرض علامة التبويب هذه تفاصيل المنتج والوصف والكمية ووحدة القياس وسعر الوحدة والضرائب ونسبة الخصم والإجمالي الفرعي.

بإمكانك استخدام علامة التبويب "المنتجات الاختيارية" لإضافة المنتجات الاختيارية المرفقة مع خطة الاشتراك.

في علامة التبويب "معلومات أخرى"، يمكنك إضافة تفاصيل تتعلق بالمبيعات والتسليم والتتبع والفواتير والمدفوعات. ضمن جلسة المبيعات، يمكنك تعيين مندوب مبيعات وفريق مبيعات لإدارة هذا الاشتراك. سيكون اسم الشركة متاحًا في الحقل المخصص. إذا كنت تريد السماح للعميل بالتوقيع واستكمال الدفع عبر الإنترنت، فيمكنك تنشيط خيار التوقيع والدفع من حقل التأكيد عبر الإنترنت. يمكن ذكر العلامات المناسبة لهذا الاشتراك المعين في حقل العلامات. يمكنك تعيين تاريخ في حقل تاريخ البدء وستبدأ فترة الاشتراك في هذا التاريخ المعين. إذا كنت تقوم بإنشاء هذا الاشتراك كجزء من خطة التجديد، فيمكنك تمكين حقل التجديد. يمكن توفير الموقف المالي والحساب التحليلي في الحقل المخصص لإدارة الفواتير والمدفوعات لهذا الاشتراك.

في جلسة التسليم، يمكنك تعيين سياسة الشحن لهذا الاشتراك في أقرب وقت ممكن أو عندما تكون جميع المنتجات جاهزة بناءً على طلب العميل. إلى جانب ذلك، يمكنك تعيين تاريخ التسليم للاشتراك في هذه الجلسة. لأغراض التتبع، يمكنك تقديم مستند المصدر والحملة والوسيلة والمصدر في الحقول ذات الصلة.

يمكن تحديد أي ملاحظات داخلية متعلقة بالاشتراك في حقل الملاحظات.

بعد إضافة كافة التفاصيل، يمكنك الضغط على زر التأكيد لتأكيد عرض الاشتراك.

سيعمل زر الإرسال عن طريق على إرسال هذا الاقتباس عبر البريد إلى العميل المعني. يمكن استخدام زر معاينة العميل الذكي للحصول على معاينة العميل للاقتباس. إذا كان العميل راضيًا عن الاقتباس، فيمكنه التوقيع على الاقتباس واستكمال الدفع عبر الإنترنت من نافذة معاينة العميل.

سيؤدي النقر على زر "تأكيد" إلى تأكيد أمر المبيعات. الآن، يمكنك إنشاء فاتورة لطلب المبيعات باستخدام زر "إنشاء فاتورة".

يمكن استخدام زر التجديد لعملية التجديد. إذا كنت تريد تقديم المزيد من الميزات للعميل بعد بدء الاشتراك، فيمكنك استخدام زر البيع الإضافي

تجديد الاشتراكات

في نهاية مدة الاشتراك، يمكن للعميل تجديد اشتراكه في وحدة اشتراك OTX. قبل تاريخ الانتهاء، يمكنك تجديد الاشتراك للحصول على نفس المزايا. لإدارة تجديد الاشتراكات، تقدم OTX منصة منفصلة في الوحدة. ضمن قائمة الاشتراك في الوحدة، يمكنك العثور على خيار تجديد الاشتراكات.

ستعرض هذه المنصة جميع الاشتراكات التي تحتاج إلى تجديد. تعرض قائمة العرض الرقم وتاريخ الطلب والموقع الإلكتروني والعميل ومندوب المبيعات والأنشطة والشركة والإجمالي والفاتورة والحالة. لإدارة تجديد الاشتراك، يمكنك تحديد هذا الاشتراك من النافذة.

سيتم فتح عرض نموذجي لنافذة التجديد كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه. هنا، يمكنك رؤية حالة الاشتراك على أنها "قيد التجديد". لإجراء عملية التجديد، يمكنك استخدام زر التجديد. سيؤدي هذا إلى إنشاء أمر مبيعات تجديد للاشتراك كما هو موضح أدناه.

هذا هو طلب تجديد الاشتراك. يمكنك النقر على زر التأكيد لتأكيد الطلب ثم إنشاء فاتورة. بمجرد تأكيد الطلب، سيتم تجديد اشتراكك.

يمكن رؤية حالة الاشتراك القديم على أنها متجددة، كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه. باتباع هذه الطريقة، يمكنك تجديد اشتراكك.

عروض البيع الإضافية

البيع الإضافي هو استراتيجية تسويقية فعّالة تُستخدم لبيع المزيد من منتجات الشركة. من خلال البيع الإضافي، يمكنك ترقية الاشتراكات القديمة إلى اشتراكات جديدة من خلال تضمين عروض إضافية ومنتجات اشتراك. يمكن استخدام هذا لتقديم عروض أكثر ملاءمة وفائدة لعملائك. يمكنك العثور على خيار البيع الإضافي في قائمة الاشتراك في الوحدة. ستعرض هذه المنصة قائمة طلبات المبيعات التي تم إنشاؤها لبيع المنتجات الإضافية.

تعرض النافذة الرقم وتاريخ الطلب وموقع الويب والعميل ومندوب المبيعات والأنشطة والشركة والإجمالي والفاتورة والحالة.

يمكنك العثور على حالة البيع الإضافي في أوامر المبيعات كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه.

الآن، لإضافة منتجات البيع الإضافي إلى اشتراك موجود، يمكنك تحديد اشتراك واحد من لوحة المعلومات الرئيسية للوحدة.

في عرض النموذج، يمكنك العثور على زر البيع الإضافي كما هو موضح في الصورة أعلاه. سيؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إنشاء عرض أسعار لمنتجات البيع الإضافي. يمكنك إضافة منتجات جديدة إلى هذا العرض. يمكن إرسال عرض الأسعار بالمنتجات الجديدة إلى العميل المعني للموافقة عليه.

بمجرد الحصول على موافقة العميل، يمكنك استخدام زر التأكيد لتحويل عرض الأسعار إلى طلب مبيعات. سيتم إضافة منتجات البيع الإضافي الجديدة إلى الاشتراك بمجرد تأكيد الطلب.

منتجات الاشتراك

إن تكوين منتج الاشتراك هو نفس تكوين المنتج الذي شرحناه بالتفصيل في وحدات مثل المبيعات والمخزون. في وحدة الاشتراك، يمكنك تكوين المنتجات ضمن قائمة المنتجات. للحصول على قائمة منتجات الاشتراك، يمكنك استخدام عامل التصفية "يمكن أن يكون متكررًا" على هذه المنصة.

سيؤدي استخدام هذا الفلتر إلى إظهار تفاصيل المنتجات المتكررة على شاشتك.

أثناء تكوين منتج اشتراك، لا تنس تمكين خيار "متكرر" من عرض النموذج. من خلال القيام بذلك، ستقوم OTX تلقائيًا بإنشاء اشتراك لهذا المنتج كلما أكدت طلب مبيعات بهذا المنتج.

خطط الاشتراك

قبل إنشاء اشتراك جديد، يمكنك إنشاء خطط اشتراك مناسبة لعملائك في وحدة الاشتراك. تعمل خطط الاشتراك في OTX 16 كقالب للاشتراكات الجديدة. باستخدام هذه الخطط، يمكنك بسهولة إنشاء اشتراكات جديدة للعملاء. لإنشاء قوالب للاشتراك، يمكنك الانتقال إلى قائمة التكوين وتحديد خيار خطة الاشتراك. ستعرض المنصة بعض الخطط المهيأة مسبقًا، كما هو موضح أدناه.

تتضمن قائمة العرض قالب الاقتباس والتكرار والشركة. استخدم الزر "جديد" لإنشاء خطة اشتراك جديدة.

في المساحة المحددة، يمكنك تقديم عنوان مناسب لقالب عرض الأسعار. يمكن تحديد عدد الأيام لحساب تاريخ صلاحية عرض الأسعار في حقل انتهاء صلاحية عرض الأسعار بعد. من خلال القيام بذلك، ستقوم OTX تلقائيًا بتعيين انتهاء صلاحية عروض الأسعار التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الخطة. من خلال تنشيط خياري التوقيع والدفع من حقل التأكيد عبر الإنترنت، تتيح لك OTX طلب التوقيع والدفع عبر الإنترنت للعميل من أجل تأكيد الطلب تلقائيًا. يمكنك إضافة قالب بريد إلكتروني في حقل بريد التأكيد. سيتم إرسال هذا البريد إلى العميل في وقت تأكيد الطلب. يمكن تحديد اسم الشركة في الحقل المقابل. اضبط فترة تكرار الخطة من الخيارات المحددة.

ستحصل على بعض الحقول الإضافية بعد تحديد التكرار. يمكن تعيين مدة الخطة على أنها دائمة أو ثابتة. من خلال تنشيط ميزة الإغلاق الذاتي، سيتمكن المستخدم من إغلاق حسابه من الواجهة الأمامية. لإغلاق الطلبات تلقائيًا بعد أيام معينة، يمكنك استخدام حقل الإغلاق التلقائي. إذا فشلت طريقة الدفع المختارة في تجديد الاشتراك بعد هذا الوقت، فسيتم إغلاق الاشتراك تلقائيًا. يمكنك إضافة دفتر يومية مناسب للفواتير إلى هذا القالب. سيتم إصدار فواتير الاشتراكات بهذا القالب في هذا الدفتر المحدد.

تحت علامة التبويب "الأسطر"، يمكنك ذكر منتجات الاشتراك واحدًا تلو الآخر باستخدام زر "إضافة منتج". ستتم إضافة هذه المنتجات إلى سطر الطلب عند تحديد خطة الاشتراك هذه في عرض الأسعار.

يمكن استخدام علامة التبويب "المنتجات الاختيارية" لإضافة منتجات إضافية تأتي مع خطة الاشتراك.

يمكن تحديد الشروط والأحكام الخاصة بخطة الاشتراك في علامة التبويب الموضحة في لقطة الشاشة أعلاه.

بعد إنشاء خطة الاشتراك، يمكنك استخدام خيار "قالب التصميم" لتصميم القالب من منشئ موقع الويب OTX.

باستخدام لوحة التحرير المتوفرة في منشئ موقع الويب OTX، يمكنك بسهولة سحب وإفلات أجزاء البناء المناسبة إلى القالب وتصميمه وفقًا لمتطلباتك.

يمكن تكوين فترة التكرار للاشتراك من قائمة التكوين في الوحدة. النقر على خيار فترات التكرار سيفتح نافذة كما هو موضح أدناه.

هذه هي قائمة فترات التكرار المتاحة في هذه القاعدة البيانات. يمكنك إنشاء فترة تكرار جديدة بالنقر فوق الزر "جديد".

يمكنك ذكر الاسم، والمدة، ووحدة الفترة في المساحة المخصصة لذلك.

مراحل الاشتراك

ستساعدك المراحل على التعرف بسهولة على حالة كل اشتراك في لمحة واحدة. سيؤدي تكوين مراحل مختلفة إلى تبسيط عملية تنظيم الاشتراكات في الوحدة. يمكنك استخدام خيار مراحل الاشتراك المتوفر في قائمة التكوين لإدارة المراحل وإنشائها.

ستعرض النافذة قائمة المراحل التي تم تكوينها بالفعل كما هو موضح في الصورة أعلاه. يمكنك استخدام الزر "جديد" لإنشاء مرحلة جديدة.

النقر على الزر "جديد" سيفتح عرض نموذج جديد، كما هو موضح أعلاه. أدخل اسمًا مناسبًا للمرحلة في حقل "اسم المرحلة". في حقل "قالب البريد الإلكتروني للتقييم"، يمكنك إضافة قالب بريد إلكتروني. بإضافة قالب هنا، سترسل OTX تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا إلى العميل المعني عند نقل اشتراك إلى هذه المرحلة. إذا كنت تريد طي هذه المرحلة في عرض كانبان بلوحة معلومات الاشتراك، فيمكنك تمكين خيار "مطوي في كانبان". يمكنك تحديد فئة مناسبة للمرحلة من الخيارات المقدمة. الفئات المتاحة هي "اقتباس"، و"قيد التقدم"، و"إيقاف مؤقت للفوترة"، و"مغلق". ستحصل على علامة تبويب "المتطلبات" هنا حيث يمكنك تحديد المتطلبات الداخلية لهذه المرحلة. ستظهر كعلامة إرشادية فوق اسم المرحلة. يمكنك إنشاء المزيد من المراحل للاشتراك مثل هذا.

تنبيهات

سيسمح لك خيار التنبيهات المتاح في OTX بإرسال تذكيرات إلى عملائك. يمكنك استخدام هذه الميزة في وحدة الاشتراك لإرسال تنبيهات إلى العملاء بخصوص انتهاء الاشتراك أو مستحقات الدفع. انتقل إلى قائمة التكوين وحدد خيار التنبيهات. سيفتح OTX نافذة جديدة كما هو موضح أدناه حيث يمكنك ملاحظة قائمة التنبيهات المعدة مسبقًا.

تتضمن معاينة القائمة اسم الإجراء والشركة وعدد الاشتراكات. الآن، استخدم الزر "جديد" لإنشاء تنبيه جديد.

في عرض النموذج، يمكنك توفير اسم للتنبيه في حقل اسم التنبيه. ضمن علامة التبويب "تطبيق على"، يمكنك تعيين شروط للتنبيه. يمكنك تعيين شروط على MRR Between وMRR Change More والفترة التي يتم حساب مؤشر الأداء الرئيسي خلالها. يمكنك تشغيل التنبيهات وفقًا لرضا التقييم. يمكنك تعيين القواعد لتكون أكبر من النسبة المئوية المذكورة أو أقل منها. وبالمثل، من الممكن تشغيل التنبيهات عند حدوث تغييرات في المراحل. يمكن تحديد المراحل المعنية في حقل "المراحل تبدأ من". إذا كنت تريد تعيين هذا التنبيه على أي قالب عرض أسعار أو منتج أو عميل أو شركة أو فريق مبيعات معين، فيمكنك ذكر التفاصيل في الحقول المقابلة.

الآن، يمكنك استخدام علامة التبويب "الإجراءات" لتحديد إجراء لهذا التنبيه. يمكن تعيين الإجراء على النحو التالي: إنشاء النشاط التالي، أو تعيين مرحلة في الاشتراك، أو وضع علامة للتجديد، أو إرسال بريد إلكتروني إلى العميل، أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل. يمكنك تشغيل هذا الإجراء على التعديل أو الشرط المحدد بوقت. يمكن استخدام حقل الملاحظة لإضافة ملاحظات داخلية تتعلق بهذا التنبيه.

أخيرًا، يمكنك استخدام زر "التشغيل الآن" لتشغيل التنبيه في OTX.

أسباب الإغلاق

قد تكون هناك مواقف تتطلب إغلاق الاشتراك قبل تاريخ الانتهاء. في مثل هذه الحالات، من المهم ذكر السبب قبل إغلاق الاشتراك. في عرض نموذج الاشتراك، يمكنك العثور على زر الإغلاق الذي يمكن استخدامه في وقت إغلاق الاشتراك.

بمجرد النقر على هذا الزر، ستحصل على نافذة منبثقة جديدة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

هنا، يمكنك تحديد السبب الأكثر ملاءمة لإغلاق الاشتراك في الحقل المحدد. ثم يمكنك النقر فوق زر الإرسال وسيتم إغلاق الاشتراك.

يمكنك إنشاء قائمة لهذه الأسباب في وحدة اشتراك OTX. للقيام بذلك، يمكنك الانتقال إلى قائمة التكوين وتحديد خيار أسباب الإغلاق.

يمكنك ملاحظة أسباب الإغلاق التي تم إنشاؤها بالفعل هنا. يمكنك إنشاء سبب جديد باستخدام الزر "جديد". سيؤدي ذلك إلى فتح سطر جديد أسفل القائمة الموجودة حيث يمكنك ذكر السبب. انقر فوق الزر "حفظ" ويمكنك استخدام هذا السبب في المرة التالية عند إغلاق الاشتراك.

التقارير

من أجل فهم سير العمل في الشركة، من الضروري أن يكون لديك منصة مناسبة تقدم تقارير دقيقة. ستساعد هذه المنصات المستخدم على الحصول على رؤية واضحة للأنشطة الإجمالية التي تم إجراؤها خلال فترة معينة. في وحدة اشتراك OTX، ستحصل على ميزة إعداد التقارير التي تتيح لك إجراء عمليات تحليل مختلفة تتعلق بالوحدة. هنا، سيحصل المستخدم على منصات إعداد التقارير للاشتراكات والاحتفاظ ومؤشرات الأداء الرئيسية للإيرادات ولوحة معلومات مندوب المبيعات.

تظهر نافذة تحليل الاشتراكات أدناه. هذا هو الجدول المحوري للتقرير.

يمكنك استخدام الإيرادات المتكررة الشهرية والكمية والمبلغ المتكرر والإيرادات المتكررة السنوية والعدد كمقاييس للتقرير. وكمرشحات، يمكنك العثور على اشتراكاتي والجارية والتجديد والمنتهية الصلاحية والصحة الجيدة والصحة السيئة وتاريخ الطلب وتاريخ الانتهاء. في خيار التجميع حسب، ستحصل على خيارات المرحلة ومندوب المبيعات والعميل والبلد والصناعة والقالب وتاريخ الانتهاء لتجميع التقرير.

يمكن الوصول إلى نافذة تحليل الاحتفاظ عن طريق تحديد خيار الاحتفاظ من قائمة التقارير.

هنا، سيحصل المستخدم على نفس خيار القياسات والمرشحات والتجميع حسب الذي ذكرناه في نافذة تحليل الاشتراك. يمكنك عرض التقرير في عرض المجموعة والمحور والعرض الرسومي.

تظهر نافذة إعداد التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء الرئيسية للإيرادات أدناه. يمكنك إنشاء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للإيرادات لفترة معينة عن طريق ضبط التاريخ والسنة في المساحة المحددة. ومن الممكن تخصيص التقرير وفقًا لخطط الاشتراك والشركات وفريق المبيعات.

سيحصل مندوب المبيعات على منصة مخصصة للحصول على عرض متقدم للاشتراكات المخصصة له. ويمكنه تحديد فترة معينة في المساحة المحددة للحصول على تقرير عن تلك الفترة.

يمكن لمندوب المبيعات مراقبة الإيرادات الشهرية المتكررة والإيرادات غير المتكررة وتعديلات الاشتراك والفواتير غير المتكررة على هذه المنصة. باستخدام وحدة الاشتراك المتقدمة OTX 16، يمكن للمستخدم إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالاشتراك بسهولة وبطريقة احترافية.