استيراد المحاسبة

تم تجهيز وحدة المحاسبة في OTX الآن بالعديد من الأدوات والميزات المتقدمة لتحسين العمليات المحاسبية. إحدى هذه الميزات هي ميزة استيراد المحاسبة في OTX. يمكن للمستخدم تحديد كيفية إعداد مخطط الحسابات الخاص به باستخدام هذه الميزة. ستتمكن من الوصول إلى هذه الميزة الجديدة من قائمة الإعدادات في وحدة المحاسبة.

هنا، ستحصل على خيار المراجعة يدويًا للحصول على عرض لمخطط الحسابات الخاص بمؤسستك. يمكنك إدارة مخطط الحسابات الخاص بك من هذه المنصة.

بالنقر فوق زر الاستيراد سيتم توجيهك إلى نافذة جديدة حيث يمكنك العثور على خيارات استيراد المحاسبة المختلفة.

هنا، يمكنك استخدام تنسيق محدد مسبقًا لاستيراد بياناتك بشكل أسرع. يُسمح لك باستخدام القوالب لاستيراد ملفات CSV أو Excel لإعداد المحاسبة لديك. وبالمثل، يمكنك استخدام خيارات استيراد جهات الاتصال لاستيراد العملاء أو الموردين وجهات الاتصال الخاصة بهم، وخيار استيراد مخطط الحسابات لاستيراد مخطط الحسابات وأرصدتها الأولية، واستيراد عناصر دفتر اليومية للإدخالات غير المتطابقة في حسابات الدفع والتحصيل باستخدام القوالب.

دعنا نلقي نظرة على كيفية استيراد جهات الاتصال باستخدام هذه الميزة. للقيام بذلك، يمكنك النقر فوق الزر استيراد جهات الاتصال. سيوجهك OTX إلى نافذة جديدة حيث يمكنك تحميل حقل Excel أو CSV لاستيراد جهات الاتصال.

باستخدام زر استيراد قالب للعملاء، ستتمكن من الحصول على قالب محدد مسبقًا لاستيراد جهات الاتصال. يمكنك استخدام هذا القالب وتحميله باستخدام زر تحميل الملف.

بمجرد تحميل القالب، ستعرض الشاشة البيانات من القالب الذي تم تحميله. انقر فوق الزر "استيراد" وسيعرض لك OTX قائمة العملاء كما هو موضح أدناه.

باتباع نفس الطريقة، سيمكنك OTX من استيراد مخطط الحسابات وعناصر اليومية لإعداد المحاسبة الخاص بك.

سيقودك زر الاستيراد المتوفر في علامة التبويب استيراد المحاسبة مباشرةً إلى دليل استيراد المحاسبة. لذا، إذا كنت تريد استخدام خيارات الاستيراد، فيمكنك النقر فوق هذا الزر.