أنواع الأنشطة

من أجل الانطلاق إلى المستوى التالي من التشغيل، من الضروري البقاء على اتصال مع العملاء المعنيين بانتظام. يتيح لك OTX جدولة أنشطة مختلفة مع العميل بمساعدة ميزة جدولة الأنشطة. تتوفر هذه الميزة في جميع وحدات إدارة العملاء والمتعلقة بالمبيعات تقريبًا في OTX. باستخدام هذه الميزة، يمكنك التواصل مع عملائك من خلال برامج مجدولة. أصبح تكوين أنواع مختلفة من الأنشطة في OTX 16 مهمة سهلة الآن. يمكنك العثور على خيار أنواع الأنشطة في قائمة التكوين والذي سيساعدك على إنشاء أنواع أنشطة جديدة.

كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه، يمكن ملاحظة أنواع الأنشطة التي تم تكوينها بالفعل على هذه المنصة جنبًا إلى جنب مع تفاصيل الاسم، والملخص الافتراضي، والمخطط له، والنوع، والنموذج، والأيقونة. الآن، دعنا نلقي نظرة على إنشاء نوع نشاط جديد على هذه المنصة. لهذا، يُسمح لك بالنقر فوق الزر إنشاء. في نافذة إنشاء نوع النشاط الجديد، يمكنك أولاً ذكر اسم النشاط في المساحة المحددة.

بمجرد ذكر اسم النشاط، يمكنك تحديد الإجراء المناسب من القائمة المقدمة. قد تؤدي الإجراءات إلى سلوك معين مثل فتح عرض التقويم أو وضع علامة تلقائيًا على أنه تم عند تحميل مستند. يمكنك تعيين الإجراء على أنه تحميل مستند أو مكالمة هاتفية أو اجتماع أو تذكير أو طلب توقيع أو تقرير ضريبي أو لا شيء. اذكر المستخدم الافتراضي لهذا النوع من النشاط والنموذج في الحقول المقابلة. من خلال ذكر النموذج، سيكون نوع النشاط هذا خاصًا بالنموذج المذكور فقط ولن يتوفر عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. في حقل الملخص الافتراضي، يمكنك تحديد بضع كلمات حول النشاط وسيتم تعيينه كملخص افتراضي لهذا النوع من النشاط. يمكن ذكر الرمز ونوع الزخرفة والملاحظة الافتراضية فيما يتعلق بنوع النشاط في الحقول المقابلة.

أثناء تعريف نوع نشاط جديد، ستحصل على علامة تبويب إضافية لذكر التفاصيل المتعلقة بالنشاط التالي.

تحت علامة التبويب النشاط التالي، يمكنك تعيين إجراء نوع التسلسل على اقتراح النشاط التالي أو تشغيل النشاط التالي. من خلال تحديد خيار اقتراح النشاط التالي، ستحصل على حقل لذكر النشاط التالي كاقتراح. من خلال القيام بذلك، ستقترح OTX النشاط المذكور بمجرد وضع علامة على النشاط الحالي على أنه تم. في حالة تشغيل النشاط التالي، يمكنك ذكر النشاط التالي في حقل التشغيل. بمجرد الانتهاء من النشاط الحالي، ستشغل OTX النشاط التالي تلقائيًا. في حقل قالب البريد الإلكتروني، يمكنك إضافة قوالب بريد إلكتروني يمكن استخدامها لإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء المعنيين بمجرد جدولة هذا النشاط معهم. يمكنك التخطيط لموعد نهائي للإجراء في حقل الجدول. هنا، يمكنك تحديد عدد الأيام/الأسابيع/الأشهر قبل تنفيذ هذا النشاط. باتباع الخطوات التالية، يمكنك إنشاء أنواع أنشطة جديدة بسهولة في OTX.

الآن، دعونا نناقش إنشاء مراحل جديدة في مسار OTX CRM.