CRM العملاء المتوقعون / الفرص

تعتبر النافذة التي تظهر بمجرد الدخول إلى وحدة CRM بمثابة لوحة المعلومات الرئيسية للوحدة. يمكن رؤية عمليات خط الأنابيب على أنها مرتبة في مراحل مختلفة. يتم تنظيم العملاء المحتملين/الفرص الناتجة عن منصات مختلفة في OTX وفقًا لتقدمهم في خط أنابيب المبيعات. يمكن استخدام الطبيعة المتكاملة للغاية لـ OTX لاستخراج العملاء المحتملين من موقع الشركة على الويب والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والدردشة المباشرة وتذكرة مكتب المساعدة والأحداث وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير. يمكن إدارة العملاء المحتملين من كل هذه القنوات بشكل فعال بمساعدة OTX CRM. بناءً على ردود العميل، يمكن تحويل هؤلاء العملاء المحتملين لاحقًا إلى فرص ثم إلى عروض مبيعات. تلعب وحدة CRM دورًا مهمًا في زيادة فرص المبيعات في أي عمل تجاري.

تُظهر لقطة الشاشة أعلاه لوحة المعلومات الرئيسية لوحدة إدارة علاقات العملاء في OTX 16. تأتي هذه المنصة ضمن خيار My Pipeline المتوفر ضمن قائمة Sales في الوحدة. كما ترى في لقطة الشاشة، توجد ثلاث قوائم رئيسية مثل Sales وReporting وLeaders وConfiguration متوفرة في وحدة إدارة علاقات العملاء. ضمن كل من هذه القوائم، ستتمكن من الحصول على عدة خيارات لأداء مهام مختلفة تتعلق بإدارة علاقات العملاء في OTX 16. ستعرض نافذة My Pipeline سجلات جميع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من قنوات مختلفة. تمامًا كما هو الحال في الإصدارات الأقدم من OTX، يمكنك تغيير عرض المنصة إلى Kanban وList وCalendar وPivot وGraph وMap وActivity. كما ترى في الصورة، تغيرت الرموز التي تمثل عرضي Kanban وList في OTX 16.

عندما نلقي نظرة على عرض كانبان في نظام إدارة علاقات العملاء، يمكننا أن نرى أن جميع السجلات يتم ترتيبها في النافذة بناءً على تقدمها في العمليات. يتم تنظيم العملاء المحتملين بطريقة تمكن المستخدم من التعرف بسهولة على تقدم كل عميل محتمل. إن تعيين مراحل مختلفة للعملاء المحتملين في وحدة إدارة علاقات العملاء ليس بالمهمة الصعبة. وفقًا لمتطلبات عملك، يمكنك تخصيص المراحل وترتيب العملاء المحتملين في المراحل المناسبة.

تتضمن لقطة الشاشة المعروضة أدناه المراحل مثل جديد ومؤهل ومقترح ورابح. وكما تشير عناوين المراحل، ستظهر جميع العملاء المحتملين الجدد ضمن المرحلة الجديدة. ومن بين العملاء المحتملين الجدد، سيتم نقل العملاء المحتملين المؤهلين فقط بناءً على معايير معينة إلى المرحلة التالية المسماة مؤهل. ويمكن نقل العملاء المحتملين الناجحين إلى المرحلة رابحة بعد الحصول على تأكيد من العميل المقابل.

وبالمثل، يمكنك إنشاء المراحل المطلوبة للعملاء المحتملين بسهولة باستخدام زر +Stage. عند النقر فوق هذا الزر، سيظهر حقل جديد كما هو موضح في الصورة أدناه للإشارة إلى عنوان المرحلة الجديدة.

حدد العنوان في المساحة المحددة وانقر على زر إضافة. يمكنك إنشاء ما يصل إلى مراحل جديدة للعملاء المحتملين باتباع هذه الطريقة. بمجرد إنشاء مرحلة جديدة، يمكنك تغيير إعدادات المرحلة المعنية باستخدام أيقونة الترس التي تظهر بالقرب من عنوان المرحلة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

باستخدام هذا الرمز، ستتمكن من طي وتحرير وحذف المرحلة وفقًا لمتطلباتك. عند النقر فوق الزر تحرير، ستظهر لك نافذة منبثقة يمكن استخدامها لتحرير المرحلة المقابلة.

إذا كنت تريد اعتبار المرحلة المحددة كمرحلة رابحة للعملاء المحتملين، فيمكنك تنشيط الحقل هل هي مرحلة رابحة؟. من الممكن طي المرحلة المقابلة في عرض كانبان عن طريق تنشيط الحقل مطوي في. في الحقل فريق المبيعات، يُسمح لك بذكر فريق مبيعات معين يستخدم هذه المرحلة. لن تتمكن فرق المبيعات الأخرى من رؤية هذه المرحلة أو استخدامها بخلاف المذكورة في الحقل المحدد. يمكن تحديد المتطلبات لنقل العملاء المحتملين إلى هذه المرحلة في الحقل المتطلبات حتى يحصل أعضاء الفريق على فكرة دقيقة بشأن احتياجات هذه المرحلة المعينة. بعد تحرير العمود، لا تنس النقر فوق الزر حفظ لتسجيل جميع التغييرات الجديدة.

يمكن رؤية الإيرادات المتوقعة من كل مرحلة في الزاوية اليمنى العليا من الأعمدة المقابلة كما هو موضح في الصورة أعلاه. يمكنك تغيير مراحل العملاء المحتملين باستخدام ميزة السحب والإفلات. بتغيير مرحلة أحد العملاء المحتملين، سيتم تحديث الإيرادات المتوقعة تلقائيًا بناءً على السجل الجديد.

في كل سجل من سجلات العملاء المحتملين، ستتمكن من العثور على ثلاث نجوم لتحديد أولوية العميل المحتمل. بناءً على أولوية العميل المحتمل، يمكنك منح نجوم متوسطة وعالية وعالية جدًا للعملاء المحتملين. سيساعد هذا في تحديد العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية.

من لوحة المعلومات الرئيسية نفسها، يمكنك جدولة أنشطة مختلفة للعملاء المحتملين. كما هو موضح في الصورة أعلاه، سيساعدك رمز الساعة الصغيرة في جدولة أنشطة مختلفة. بمجرد النقر فوق هذا الرمز، سيعرض OTX قائمة الأنشطة المجدولة إذا كانت هناك أي أنشطة مجدولة بالفعل. بخلاف ذلك، يمكنك النقر فوق الزر جدولة نشاط للتخطيط لنشاط جديد. سيوجهك OTX إلى معالج جديد حيث يمكنك التخطيط لأنشطة جديدة.

توفر لك OTX منصة منفصلة لتكوين أنواع مختلفة من الأنشطة في قائمة التكوين والتي سنناقشها لاحقًا. هنا، في نافذة جدول النشاط الجديد، يمكنك تحديد النشاط المطلوب الذي تخطط لجدولته في حقل نوع النشاط. إلى جانب ذلك، يمكنك تحديد ملخص النشاط ببضع كلمات في المساحة المحددة. عيِّن موظفًا لمراقبة هذا النشاط في حقل "مُعيَّن إلى". وأخيرًا وليس آخرًا، لا تنس ذكر تاريخ الاستحقاق للنشاط. أخيرًا، يمكنك جدولة النشاط بالنقر فوق الزر جدولة. بمجرد إكمال النشاط، يمكنك استخدام الزر وضع علامة على أنه تم. إذا كنت قد أكملت بالفعل نشاطًا مجدولًا واحدًا وتريد جدولة نشاط جديد، فيمكنك النقر فوق الزر تم وجدولة التالي. لإلغاء النشاط المجدول، استخدم زر إلغاء. يمكن رؤية الأنشطة المخطط لها باللون الأخضر. يشير اللون الأحمر إلى الأنشطة المتأخرة. سيتم عرض الأنشطة المجدولة لليوم باللون البني.

الميزة الجديدة التي تمت إضافتها إلى وحدة إدارة علاقات العملاء OTX 16 هي أنه يمكنك الآن إضافة العملاء إلى قائمة انتظار المكالمات. يمكن العثور على هذا الخيار بالقرب من أيقونة الساعة المستخدمة لجدولة الأنشطة. بنقرة واحدة، يمكنك إضافة العملاء المحتملين إلى قائمة انتظار المكالمات. سيؤدي النقر فوق الرمز مرة أخرى إلى إزالته من قائمة انتظار المكالمات.

ستحصل على خيار "إضافة سريعة" في كل عمود لإضافة العملاء المحتملين بسرعة ضمن مراحل محددة. سيتوفر هذا الخيار في شكل أيقونة "+" بالقرب من عنوان كل مرحلة كما هو موضح في الصورة أدناه.

يمكنك إضافة عملاء محتملين جدد بسرعة في كل مرحلة باستخدام هذا الخيار. اذكر اسم المنظمة/جهة الاتصال في المساحة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة عنوان الفرصة والبريد الإلكتروني والهاتف والإيرادات المتوقعة في الحقول ذات الصلة. سيؤدي النقر فوق الزر إضافة إلى إضافة العميل المحتمل الجديد إلى المرحلة المقابلة. إذا كنت تريد إجراء تغييرات على تفاصيل العميل المحتمل، فيمكنك استخدام الزر تحرير.

ستكون إتاحة خيارات الفرز المتقدمة مفيدة لتبسيط عملية البحث في OTX. تتضمن خيارات "المرشحات" و"التجميع حسب" و"المفضلة" في OTX CRM أدوات فرز مختلفة لاسترداد البيانات المطلوبة بسهولة في غضون ثوانٍ.

عندما نلقي نظرة على عرض القائمة في خط أنابيب CRM، ستحصل على معاينة متقدمة مع تفاصيل الفرصة، واسم جهة الاتصال، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والشركة، ومندوب المبيعات، والنشاط التالي، والموعد النهائي، والإيرادات المتوقعة، والمرحلة.

إذا كنت تريد الاتصال بمندوب المبيعات، يمكنك النقر على اسم هذا الشخص، وسيؤدي ذلك إلى توصيلك مباشرة بمندوب المبيعات المعني بمساعدة مربع الرسائل. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على خياري البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لكل عميل محتمل، مما سيساعدك على الاتصال بالعميل المقابل.

يمكنك إثراء معاينة القائمة عن طريق إضافة المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعميل المحتمل مثل تاريخ الإنشاء، والعميل، والمدينة، والولاية، والدولة، وفريق المبيعات، والأولوية، والشريك المعين، والنشاط بواسطة، والحملة، والوسيط، والمصدر، والإغلاق المتوقع، والاحتمالية.

نحن نناقش حتى الآن نافذة My Pipeline في وحدة CRM والآن، دعنا نلقي نظرة على نافذة أنشطتي .

نافذة أنشطتي تشبه تقريبًا نافذة My Pipeline . ولكن هنا، يمكنك فقط العثور على العملاء المحتملين/الفرص المخصصة لك.