الإعدادات

في وحدة إدارة علاقات العملاء OTX 16، سيحصل المستخدم على خيارات إعدادات مختلفة للتعديل. ضمن علامات التبويب إدارة علاقات العملاء وتوليد العملاء وعمولات الشركاء، يمكنك العثور على خيارات مختلفة للتنشيط من أجل تحسين أداء وحدة إدارة علاقات العملاء. دعنا نناقش كلًا من هذه الخيارات بالتفصيل.

الإيرادات المتكررة

تحت علامة التبويب CRM، ستحصل على حقل الإيرادات المتكررة لتنشيطه والذي يمكن استخدامه لتحديد الخطط المتكررة والإيرادات من الفرص. بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستحصل على رابط خارجي لإدارة الخطط المتكررة. باستخدام هذا الرابط الخارجي، ستتمكن من الوصول إلى منصة جديدة حيث يمكنك تكوين خطط متكررة جديدة كما هو موضح في الصورة أدناه.

باستخدام زر إنشاء، يمكنك ببساطة ذكر اسم الخطة في المساحة المخصصة. يمكنك ملاحظة الإيرادات المتكررة في الفرص كما هو موضح أدناه.

فرق متعددة

من خلال تفعيل خيار الفرق المتعددة من منصة الإعدادات، يمكنك بسهولة تعيين مندوب مبيعات لفرق مبيعات متعددة

دعنا نتحقق من هذه الميزة من خلال عرض توضيحي. هنا، قمنا بإنشاء فريق مبيعات جديد باسم الفريق 1 كما هو موضح أدناه مع الأعضاء Mitchell Admin وMarc Demo.

بعد تنشيط ميزة الفرق المتعددة في وحدة CRM، يمكنك إضافة مندوب مبيعات إلى فرق مبيعات متعددة. هنا، أنشأنا فريق مبيعات آخر باسم الفريق 2 مع نفس أعضاء الفريق 1. ستتيح لك وحدة OTX CRM إضافة مندوب مبيعات إلى فرق مبيعات مختلفة في وقت واحد باستخدام هذه الميزة المتقدمة.

التقييم التنبؤي للمبيعات

سيساعدك خيار التقييم التنبؤي للعملاء المحتملين في حساب الاحتمالات الإحصائية لإغلاق عميل محتمل. يتم حساب معدل النجاح بناءً على المرحلة وجودة الهاتف وجودة البريد الإلكتروني والعديد من العوامل الأخرى للعملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم في تاريخ محدد.

يمكنك تحديث العوامل المستخدمة في حساب معدل النجاح بمساعدة زر تحديث الاحتمالات. سيظهر معالج جديد لإضافة أو إزالة الحقول من التحليل الإحصائي حسب طلبك.

يمكنك ذكر تاريخ محدد هنا وستأخذ OTX في الاعتبار العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم في التاريخ المحدد. بعد تحديد الحقول والتاريخ، يمكنك النقر فوق الزر تأكيد وحفظ التغييرات الجديدة. يمكن استخدام هذا لحساب الاحتمالية. بناءً على العوامل المحددة لحساب معدل النجاح، ستحصل على احتمالية الفوز بالفرصة كما هو موضح أدناه.

التعيين القائم على القواعد

يمكن استخدام ميزة التعيين القائم على القواعد لتعيين العملاء المحتملين تلقائيًا إلى مندوبي المبيعات استنادًا إلى معايير معينة.

من خلال تفعيل هذه الميزة، ستقوم OTX بشكل دوري بتعيين العملاء المحتملين بناءً على القواعد. ستستخدم جميع فرق المبيعات هذا الإعداد افتراضيًا ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. يمكنك إجراء التعيين يدويًا وكذلك بشكل متكرر. إذا كنت تريد تشغيل هذه العملية بشكل متكرر، فيمكنك تعيين فترة زمنية للتكرار. سيتم تحديث تاريخ التشغيل التالي تلقائيًا بناءً على الفترة الزمنية. يمكنك القيام بذلك يدويًا عن طريق تحديد الخيار المقابل. هنا حددنا خيار يدويًا.

الآن، يمكنك إنشاء فريق مبيعات جديد. للقيام بذلك، انتقل إلى قائمة التكوين وانقر على خيار فريق المبيعات. بعد ذكر البيانات المطلوبة لفريق المبيعات الجديد، ستحصل على قسم إضافي على الشاشة باسم قواعد التعيين.

يمكنك النقر على زر تحرير النطاق لتعيين قواعد التعيين. ستظهر نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه.

يمكنك إضافة عوامل تصفية في هذا المعالج. بناءً على عوامل التصفية التي تحددها، ستقوم OTX بتعيين العملاء المحتملين الذين يستوفون المعايير لفريق المبيعات هذا. هنا، حددنا عامل التصفية على أنه البلد يحتوي على الولايات المتحدة. لذا، سيتم تعيين العملاء المحتملين من البلد الولايات المتحدة تلقائيًا لفريق المبيعات هذا.

يمكنك أيضًا تعيين المجال المخصص لكل مندوب مبيعات. ويمكن القيام بذلك بسهولة أثناء إضافة أعضاء إلى الفريق. عند النقر فوق الزر إضافة من علامة التبويب الأعضاء، ستظهر نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه.

باستخدام زر إضافة مرشح، يمكنك إضافة مرشحات في نطاق المهمة. ويمكن القيام بذلك لكل عضو في الفريق.

من خلال النقر على زر تعيين العملاء المحتملين، يمكنك تعيين العملاء المحتملين لجميع الأعضاء وفقًا لمجموعة النطاقات.

توليد العملاء المحتملين

تحت علامة التبويب توليد العملاء المحتملين في قائمة الإعدادات، ستحصل على بعض الخيارات المتقدمة لتحسين أنشطة توليد العملاء المحتملين. ستحصل على خيارات إثراء العملاء المحتملين وتعدين العملاء المحتملين وزيارات العملاء المحتملين لتنشيطها على هذه المنصة. تعمل كل هذه الخيارات المتقدمة بناءً على الاعتمادات ويمكنك بسهولة شراء الاعتمادات بالنقر فوق خيار شراء الاعتمادات.

يمكن تنشيط خيار إثراء العملاء المحتملين لإثراء العملاء المحتملين ببيانات الشركة استنادًا إلى عناوين بريدهم الإلكتروني. يمكنك إثراء العملاء المحتملين عند الطلب وكذلك تلقائيًا عن طريق تحديد الخيار المقابل من علامة تبويب إثراء العملاء المحتملين.

سيساعدك خيار استخراج العملاء المحتملين على توليد عملاء محتملين جدد استنادًا إلى بلدهم أو صناعتهم أو حجمهم وما إلى ذلك. يمكنك تنشيط خيار زيارات العملاء المحتملين لتحويل زوار موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين وإجراء إثراء البيانات استنادًا إلى عناوين IP الخاصة بهم.

اللجان الشركاء

سوف تتمكن من الحصول على خيارات تنشيط تردد طلب الشراء التلقائي وإجمالي مبلغ طلب الشراء الأدنى في علامة التبويب عمولات الشركاء.

يمكن استخدام تردد طلب الشراء التلقائي للإشارة إلى التردد الذي سيتم عنده تأكيد أوامر الشراء تلقائيًا. يمكن تحديد الحد الأدنى المطلوب لتأكيد أوامر الشراء تلقائيًا في حقل إجمالي الحد الأدنى لمبلغ طلب الشراء.

الآن، دعونا نلقي نظرة على ميزة إعداد التقارير المتوفرة في وحدة OTX 16 CRM.