مراحل

من أجل تنظيم مهام الخدمة الميدانية بطريقة منهجية، يمكنك إنشاء مراحل مختلفة للمهام من قائمة التكوين في وحدة Field Service. سيساعدك هذا على ترتيب المهام وفقًا لتقدمها. يمكن العثور على خيار المراحل ضمن قائمة التكوين. ستعرض هذه المنصة المراحل التي تم إنشاؤها بالفعل باسمها كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

استخدم الزر جديد لإنشاء مرحلة جديدة لمهام الخدمة الميدانية.

سيؤدي النقر فوق الزر "جديد" إلى فتح عرض نموذج جديد حيث يمكنك إضافة تفاصيل المرحلة الجديدة. في الحقل المخصص، يمكنك ذكر اسم المرحلة. قم بتعيين قوالب الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني بحيث يرسل OTX إشعارات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إلى العميل المعني عندما تصل المهمة إلى هذه المرحلة. يمكنك ذكر اسم المشروع في هذا النموذج لإضافة هذه المرحلة إلى ذلك المشروع بالتحديد. سيؤدي تنشيط المطوي في كانبان إلى طي هذه المرحلة في طريقة عرض كانبان. يمكن للموظف المعين حظر المهام أو وضع علامة عليها على أنها جاهزة للمرحلة التالية باستخدام التسميات وتلميحات الأدوات. إن إضافة وصف للمرحلة سيساعد زملاء العمل على فهم الغرض من المرحلة. بمجرد ذكر كافة التفاصيل اللازمة، تصبح المرحلة الجديدة جاهزة للاستخدام في المهام.