عملاء

ستحصل على منصة منفصلة في وحدة مبيعات OTX لإنشاء وإدارة سجلات عملاء شركتك. ضمن قائمة الطلبات، يمكنك العثور على منصة العملاء كما هو موضح أدناه. تظهر النافذة الموضحة أدناه في عرض كانبان والذي يمكن تحويله إلى عرض قائمة أيضًا بناءً على متطلباتك. ستساعدك خيارات المرشحات والتجميع حسب القابلة للتخصيص في تحديد موقع البيانات المطلوبة بسهولة من سجل العملاء المحفوظ في قاعدة البيانات الخاصة بك.

باستخدام أيقونة الساعة الصغيرة الموجودة في الزاوية اليمنى من ملف تعريف كل عميل، يمكنك بسهولة جدولة أنشطة مختلفة معهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على بعض التحديثات الجديدة في عرض كانبان لنافذة العميل. في ملف تعريف كل عميل، يمكنك العثور على عدد الأنشطة المجدولة، المضافة إلى المفضلة، والمشتريات، والمبيعات التي قام بها كل عميل. سيؤدي النقر فوق هذه الأيقونات إلى توجيهك مباشرة إلى النافذة المقابلة حيث يمكنك إدارتها بسهولة.

الآن، يمكنك تكوين عميل جديد بمساعدة الزر إنشاء.

يمكنك تكوين ملف تعريف عميل جديد باسم فرد أو شركة. يمكن ذكر اسم العميل في المساحة المحددة. بعد ذلك، يمكنك تكوين التفاصيل الضرورية المتعلقة بالعميل مثل العنوان ورقم التعريف الضريبي والهاتف والجوال والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني واللغة والعلامات.

تحت علامة التبويب جهات الاتصال والعناوين، يمكنك إضافة تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل باستخدام الزر "إضافة".

يمكنك ذكر تفاصيل الاتصال مثل عنوان الفاتورة أو عنوان التسليم أو العنوان الخاص أو عنوان آخر بناءً على الخيار الذي تختاره. بعد تحديد الخيار المناسب، يمكنك تحديد اسم جهة الاتصال والعنوان والبريد الإلكتروني والهاتف والجوال في الحقول المخصصة.

يمكن تحديد التفاصيل المطلوبة للعمليات المتعلقة بالمبيعات والشراء مع العميل ضمن علامة التبويب المبيعات والشراء.

تحت علامة التبويب المبيعات، يمكنك تعيين مندوب مبيعات وفريق مبيعات في الحقول المعنية لإدارة عمليات المبيعات المتعلقة بهذا العميل. من خلال ذكر شروط الدفع، سيتم استخدام مصطلح الدفع هذا بدلاً من المصطلح الافتراضي لطلبات المبيعات وفواتير العملاء. يمكنك ذكر معرف الشريك المعين في حقل تم التنفيذ بواسطة. يمكنك تحديد قائمة أسعار محددة لهذا العميل في الحقل المحدد والتي سيتم استخدامها للمبيعات بدلاً من القائمة الافتراضية. سيحصل العميل على رمز Avalara والذي يمكن استخدامه للإشارة المتبادلة في منفذ Avalara. اذكر رمز شريك Avalara وإعفاء Avalara في الحقول المعنية. يمكن تحديد طريقة التسليم الافتراضية لاستخدامها في طلبات المبيعات لهذا العميل في حقل طريقة التسليم.

تحت علامة التبويب الشراء، يمكنك ذكر شروط الدفع المناسبة للعميل والتي سيتم استخدامها لأوامر الشراء وفواتير الموردين بدلاً من الشروط الافتراضية. اذكر مربع 1099 وسيتم جمع عناصر دفتر اليومية لهذا المورد في المربع المحدد من تقرير 1099. في حقل طريقة الدفع، يمكنك ذكر طريقة الدفع المفضلة عند الدفع لهذا العميل. يتم استخدام هذا لتصفية فواتير الموردين حسب طريقة الدفع المفضلة لتسجيل المدفوعات بشكل جماعي. من خلال تنشيط تذكير الإيصال، سترسل OTX تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا للتأكيد إلى العميل قبل أيام معينة من تاريخ الإيصالات المتوقع، وتطلب من العميل تأكيد التاريخ الدقيق. سيتم استخدام العملة المذكورة في حقل عملة المورد للمشتريات من الشريك الحالي.

يمكنك تعيين رمز شريطي للعميل لتحديده في نقطة البيع. ويمكن تحديد المركز المالي للعميل ضمن حقل المعلومات المالية. يحدد المركز المالي الضرائب/الحسابات المستخدمة لهذا الاتصال. ضمن علامة التبويب متفرقات، يمكنك تحديد معرف الشركة والمرجع والشركة وموقع الويب وعلامات موقع الويب والصناعة وسياسات اتفاقية مستوى الخدمة في الحقول المقابلة.

في حقل المخزون، يمكنك تحديد موقع العميل في المساحة المحددة. يتم استخدام موقع المخزون هذا كوجهة عند إرسال البضائع إلى جهة الاتصال هذه. يمكن تحديد موقع المخزون المستخدم كمصدر عند استلام البضائع من جهة الاتصال هذه في موقع البائع. في حقل موقع المقاول من الباطن، يمكنك ذكر موقع المخزون المستخدم كمصدر ووجهة عند إرسال البضائع إلى جهة الاتصال هذه أثناء عملية التعاقد من الباطن.

يمكن تعريف تفاصيل المحاسبة المتعلقة بالعميل ضمن علامة التبويب المحاسبة.

Using the Add a Line button, you can mention the الحسابات المصرفية of the customer one by one along with the Account Number. After adding bank accounts, you can use the View Accounts Details button to get a better view of accounts. The Account Receivable and Account Payable can be specified under the Accounting Entries field.

إذا استخدم العميل رقم OCR على فواتير البائع، فيمكنك تنشيط التعرف الضوئي على الحروف للبائع. إذا تم تعيين مرجع الدفع الافتراضي للبائع، يستخدم العميل نفس مرجع الدفع الافتراضي للبائع أو رقم OCR على جميع فواتير البائع.

يمكن استخدام علامة التبويب الملاحظات الداخلية لإضافة ملاحظات إضافية بخصوص العميل.

إذا كنت تريد إنشاء رسائل تحذير للعمليات التي تتم بين هذا العميل، فيمكنك تفعيل ميزة تحذير المبيعات من قائمة الإعدادات في وحدة المبيعات.

ستساعدك هذه الميزة في الحصول على تحذيرات بشأن الطلبات المقدمة للعملاء. بعد تفعيل هذه الميزة، يمكنك التحقق من علامة التبويب الملاحظات الداخلية في نافذة تكوين العميل.

كما هو موضح في الصورة أعلاه، يمكنك إنشاء تحذيرات على أوامر المبيعات وأوامر الشراء والفواتير والاختيار لهذا العميل.

ستساعدك علامة التبويب تعيين الشريك في تهنئة تفاصيل تفعيل الشريك ومراجعة الشريك والموقع الجغرافي. ضمن حقل تفعيل الشريك، يمكنك ذكر مستوى الشريك وخطة العمولة والتفعيل ووزن المستوى. يمكن استخدام حقل مراجعة الشريك لتحديد أحدث مراجعة للشريك ومراجعة الشريك التالية وتاريخ الشراكة.

يمكن استخدام علامة التبويب العضوية لإضافة تفاصيل عضوية العميل.

إذا كنت تريد منح عضوية مجانية للعميل، يمكنك تنشيط خيار العضو المجاني. يمكن تحديد العضو الذي تريد ربط عضوية العميل به في حقل العضو المنتسب. يمكن رؤية حالة العضوية الحالية للعميل في هذه علامة التبويب. باستخدام زر شراء العضوية، يمكنك بسهولة شراء عضوية. يمكن أيضًا ملاحظة تاريخ الانضمام والعضوية وسعر العضوية والفاتورة وحالة العضوية في هذه علامة التبويب.

بناءً على العمليات التي تتم مع العميل، ستحصل على أزرار ذكية على الشاشة لإدارة كل من هذه العمليات. هنا، يمكنك العثور على الأزرار الذكية للاجتماعات والفرص والمبيعات والاشتراكات والمهام والمشتريات ومعدل الالتزام والمستحقات والمبلغ المدرج في الفاتورة وفواتير البائعين ودفتر حسابات الشركاء ورموز الدفع المحفوظة والشهادات والتوقيعات والمستندات وتفويضات الخصم المباشر وتفاصيل الدورات التدريبية للعميل جويل ويليس.

الآن، دعونا نناقش إدارة فريق المبيعات في وحدة مبيعات OTX 16.