الإعدادات

تتضمن قائمة الإعدادات في وحدة المبيعات العديد من الميزات المتقدمة التي تساعدك على تحسين أداء الوحدة. ستساعدك OTX في تنفيذ تنفيذ متقدم لهذه الميزات في وحدة المبيعات من خلال السماح لك بتنشيطها بناءً على متطلباتك. يمكنك تمكين أو تعطيل هذه الميزات من قائمة الإعدادات بناءً على المهمة التي تقوم بتشغيلها. دعنا نناقش كل من هذه الميزات بالتفصيل.

كتالوج المنتجات

أثناء مناقشة تكوين المنتج في وحدة المبيعات، ذكرنا كيفية تكوين المتغيرات لمنتج ما. من خلال تنشيط خيار المتغيرات من علامة التبويب كتالوج المنتج، سيسمح لك OTX بتعيين متغيرات متعددة للمنتجات بخصائصها.

يعد تكوين وحدات قياس متعددة للمنتجات خطوة مهمة في عملية إدارة المبيعات. من خلال تمكين خيار وحدات القياس، يمكنك تكوين وحدات مختلفة لقياس المنتجات بسهولة. من الممكن بيع المنتجات في عبوات وإدارتها باستخدام OTX 16. يمكن القيام بذلك عن طريق تنشيط خيار عبوات المنتج. يمكنك تحديد نوع العبوة للمنتجات أثناء تكوينها. في نافذة تكوين المنتج، ستحصل على خيارات إضافية لذكر العبوات ضمن علامة التبويب المخزون.

بإمكانك إدارة حزم المنتجات بكفاءة أكبر بمساعدة وحدة المخزون.

يمكنك تفعيل ميزة إدخال الشبكة المتنوعة لإضافة متغيرات متعددة إلى أمر مبيعات من شبكة.

إذا كنت تقوم بإنشاء طلب مبيعات بمنتج يحتوي على عدة متغيرات، فيمكنك استخدام هذه الميزة. أثناء تكوين هذا المنتج في نظامك، يُسمح لك بتحديد متغيراته ضمن علامة التبويب السمات والمتغيرات في نافذة تكوين المنتج.

ستحصل على حقل إضافي ضمن علامة التبويب هذه يسمى اختيار متغير المبيعات، والذي سيساعدك على تحديد طريقة اختيار المتغيرات أثناء إنشاء أمر مبيعات بهذا المنتج. تتوفر طريقتان، مُكوِّن المنتج وإدخال شبكة الطلبات. أثناء إنشاء أمر مبيعات بهذا المنتج، ستحصل على نافذة منبثقة لتحديد متغيراته.

1. مُكوِّن المنتج

2. إدخال الطلب

هذه هي الطريقة التي يعمل بها إدخال الشبكة المتغيرة في وحدة مبيعات OTX.

بإمكانك إرسال بريد إلكتروني خاص بالمنتج إلى العميل بمجرد التحقق من صحة الفاتورة عن طريق تفعيل ميزة تسليم المحتوى عبر البريد الإلكتروني من قائمة الإعدادات.

إذا كنت تريد مشاركة أي معلومات محددة تتعلق بالمنتج، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى الطرف الآخر. ومن الممكن تعيين قالب بريد إلكتروني لهذا الغرض من نموذج تفاصيل المنتج.

تخفيض

من علامة التبويب التسعير في قائمة الإعدادات، يمكنك تمكين ميزة الخصومات التي ستسمح لك بإضافة خصومات على سطور أوامر المبيعات.

يمكنك تطبيق الخصومات يدويًا كما هو موضح في الصورة أدناه ضمن أسطر طلب المبيعات أو سيعرض OTX تلقائيًا الخصم المحسوب من قائمة الأسعار المعنية.

الهوامش

للحصول على الهوامش في طلبات المبيعات أو عروض الأسعار، يمكنك تفعيل ميزة الهوامش من قائمة الإعدادات كما هو موضح أدناه.

بشكل عام، يتم حساب الهامش كمجموع أسعار بيع المنتجات مطروحًا منها التكلفة المحددة في نموذجها التفصيلي.

الدفع عبر الإنترنت

من خلال تفعيل خيار الدفع عبر الإنترنت، يمكنك السماح لعملائك بإجراء مدفوعات عبر الإنترنت لتأكيد أوامر المبيعات.

يمكنك إضافة المزيد من مقدمي خدمات الدفع إلى عمليات المبيعات الخاصة بك من خلال النقر على زر مقدمي خدمات الدفع. سيؤدي هذا إلى نقلك إلى نافذة جديدة حيث يمكنك العثور على العديد من مقدمي خدمات الدفع.

بإمكانك تفعيل مقدمي الدفع المطلوبين من هذه النافذة.

صلاحية عرض الأسعار الافتراضي

إذا كنت تريد تعيين صلاحية افتراضية لعروض الأسعار الخاصة بك، يمكنك تمكين ميزة صلاحية عرض الأسعار الافتراضية من قائمة الإعدادات.

يمكن ذكر صلاحية افتراضية لعدد معين من الأيام هنا. أثناء إنشاء طلب مبيعات أو عرض أسعار جديد، ستحصل على تاريخ انتهاء الصلاحية في النافذة. سيتم حسابه بناءً على صلاحية افتراضية.

قفل المبيعات المؤكدة

يتيح لك OTX قفل طلب مبيعات بمجرد تأكيده. من خلال القفل، سيمنع OTX أمر المبيعات من التحرير. يمكنك تنشيط هذه الميزة من علامة التبويب العروض والطلبات في قائمة الإعدادات.

كما هو موضح في الصورة أدناه، يمكنك العثور على خيار القفل في أمر المبيعات الذي سيساعدك على قفل أمر المبيعات المؤكد.

يمكنك فتح أمر المبيعات باستخدام الزر المحدد.

الفاتورة المبدئية

يتيح لك OTX إرسال فاتورة نموذجية إلى عملائك من خلال تمكين الخيار المقابل من قائمة الإعدادات في وحدة المبيعات.

بناءً على التكلفة المذكورة في أمر البيع، يمكنك إنشاء فاتورة أولية قبل إنشاء فاتورة العميل. سيمنحك ذلك فهمًا شاملاً لما تقدمه الشركة لعملائها.

ستظهر لك رسالة إرسال فاتورة مبدئية في نافذة طلب المبيعات كما هو موضح في الصورة أعلاه. عند النقر فوق هذا الزر، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة.

سيعرض البريد الإلكتروني الذي تم إنشاؤه تلقائيًا تفاصيل رقم طلب المبيعات والمبلغ. يمكنك تعديل محتوى البريد الإلكتروني وفقًا لاحتياجاتك. يمكنك أيضًا إرفاق عروض المبيعات في هذا البريد الإلكتروني حتى يحصل العميل على فكرة دقيقة عن السعر والشروط والأحكام والعروض الأخرى التي تقدمها الشركة. انقر فوق الزر إرسال.

الفواتير

بإمكانك تحديد سياسة الفوترة لعمليات المبيعات الخاصة بك من قائمة الإعدادات.

في OTX، يمكنك إصدار فاتورة للمنتجات بطريقتين مختلفتين. من خلال تحديد خيار إصدار فاتورة بما تم طلبه كسياسة إصدار الفاتورة، يمكنك إصدار فاتورة لجميع الكميات التي طلبها العميل. في حالة إصدار فاتورة بما تم تسليمه، يسمح لك OTX بإصدار فاتورة بالكميات التي تم تسليمها للعميل. لا يمكنك إصدار فاتورة للمنتجات قبل التسليم بالطريقة الثانية.

من الممكن تحديد سياسة الفوترة لمنتج ما في نموذج تفاصيل المنتج.

الدفعات المقدمة

في OTX، يتم إنشاء الدفعة المقدمة كمنتج منفصل. ويمكن ذكر المنتج المستخدم للدفعة المقدمة في قسم الدفعات المقدمة المتوفر ضمن علامة التبويب الفواتير في قائمة الإعدادات.

باستخدام الرابط الخارجي المتوفر هنا، يمكنك إدارة المنتج.

الموصلات

لاستيراد طلبات أمازون إلى وحدة المبيعات الخاصة بك، يمكنك تنشيط خيار مزامنة أمازون. من خلال تنشيط هذا الحقل، يمكنك إدارة طلبات أمازون في وحدة المبيعات ومزامنة عمليات التسليم.

سننظر في ميزات إعداد التقارير الخاصة بوحدة المبيعات في القسم التالي.